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电子行业研究报告:海通证券-电子行业跟踪周报2015年第4期-150202

行业名称: 电子行业 股票代码: 分享时间:2015-02-02 14:16:37
研报栏目: 行业分析 研报类型: (PDF) 研报作者: 董瑞斌,陈平
研报出处: 海通证券 研报页数: 9 页 推荐评级: 增持
研报大小: 362 KB 分享者: 马****长 我要报错
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【研究报告内容摘要】

电子行业投资逻辑(1):关注国企改革及Apple  Watch上市带动的产业链投资机会。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        上周电子板块疲弱,略涨,但严重跑输计算机与军工,分行业来看,半导体行业在强力推荐之下走出独立行情。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)海通策略认为大盘依旧看好,我们判断基金经理对于电子行业的配置还有一定需求,电子行业行情还将继续。本周应该注意国家信息安全领先以及国企改革加速推进将受益的企业浙江东方,Apple  Watch发布临近,关注产业链上产品价值量最大的标的环旭电子,TMT整体活跃后汉威电子、奋达科技等也是可以重点配置的标的。
        短期依旧看多一线白马,但是速度会逐步放缓,建议关注:歌尔声学,海康威视,大华股份,三安光电等。依旧维持估值修复的观点,合理位置应该在2015年25倍左右。
        长期我们依旧看多更加有活力的新兴行业,尽管估值水平较高,但更加符合TMT行业大趋势的判断法则,代表未来大方向。我们维持2015年策略报告中的判断,建议关注:量子信息+国企改革浙江东方;大移动支付产业链,指纹识别硕贝德、华天科技、晶方科技、欧菲光;卡封装以及安全环境建设恒宝股份、天喻信息;可穿戴设备及职能硬件产业链  
        ST合泰、环旭电子、汉威电子、奋达科技;拥有核心军工电子竞争壁垒的高德红外、中航光电。
        电子行业投资逻辑(2):关注半导体行业投资机会。
        上周我们发布报告推荐的【晶方科技】【通富微电】市场反响较好。晶方科技的12英寸产线产能投放以及豪威等新客户订单量超预期。通富微电有联发科、展讯等大客户放量,国家产业政策支持等利好。产业转移+政策支持是半导体板块的主要推荐逻辑,我们持续看好半导体板块在2015年的投资机会。
        

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