风电电价下调幅度低于市场预期，利好行业发展
        国家发改委下发文件调整风电电价，具体方案是1、2、3  类区域，标杆电价降低0.02  元/度，第4  类区域标杆电价不变。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】调价幅度低于原来市场0.04  元/度的预测，有望对行业构成利好，也打消了市场“油价下跌冲击风电”的担心。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        2015  年或将再现抢装潮
        我们预计抢装潮即将到来。新上网电价适用于2015  年1  月1  日之后核准的项目，以及2015  年1  月1  日之前核准，2016  年1  月1  日之后投运的项目。我们预计2014  年底，已经核准尚未并网的项目量约65GW，前三类风区核准未并网项目约32GW，为了获得更高的电价，这些项目可能在2015  年加快开发，形成抢装潮。
        2015  年之后行业装机预计会维持平稳
        市场担心2015  年之后可能持续下调电价。我们认为：1）2015  年内不会再次下调电价；2）在“大力发展风电”政策基调下，可能会出台配额制等政策对冲电价下调影响。我们认为行业装机在2015  年之后会维持平稳。
        估值：上调盈利预测和目标价，维持“买入”评级
        我们上调2014-16  年盈利预测至0.68/0.83/0.89  元，主要由于我们上调了出货量预测。我们认为2015  年风电运营商会抢装，因此上调了金风2015-2016年出货量预测至5.3/5.5GW（原为4.9/5.1GW）。目标价上调至17  元(原15.5  元)，目标价基于瑞银VCAM  工具，通过现金流贴现得出(WACC8.6%)，维持"买入"评级。