内容摘要
【巨大政策、空间刺激工业4.0 正式起航】
1 月6 号工业和信息化部表示,作为中国版工业4.0 战略的重要抓手,互联网与工业融合创新指导意见2015 年将出台,目前前瞻研究工作已经取得阶段性进展。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】我们的观点如下:
1、意见出台意味着“工业4.0”的正式起航。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)一是为了顺应赶超大势,二是为了破发展瓶颈、提升国际竞争力和应对经济下行压力。
2、互联网与工业的融合是新一轮科技革命和产业变革的核心内容,将带来新一轮产业变革。
3、可关注已有“工业4.0”相关布局和应用的上市公司:鲁泰A(000726)、同济科技(600846)
【交通部再发利好,风吹航运板块】
5 号,交通部正式发布《关于加快现代航运服务业发展的意见》,为国内航运业定下发展基调,称将于2020 年基本形成功能齐备、服务优质、高效便捷、竞争有序的现代航运服务业体系。
1、政策的发行对航运行业“政策热、现状冷”的现状对症下药,将会刺激航运板块的下一轮行情;并且结合“熊牛”主题和国企改革主题双刺激,明年航运板块走势值得期待。
2、重点可以关注航运板块龙头企业,结合“熊牛”主题和国企改革主题,继续建议关注中海发展(600026.SH)、中远航远(600428.SH)、中海集运(601866.SH)。
【市场概念板块·谁主沉浮】
今日主题板块百花齐放,主题热点轮番活跃。Wind 总计126 个主题板块中有113 个实现上涨,其中有114 个板块涨幅超过沪深300 指数(涨幅-0.01%)。水处理、国企改革、国防军工、通用航空(油价下跌)等主题表现突出。
【重点犇骉主题·舍我其谁】1、水处理乘势而起,熊油主题持续发力
犇骉主题中,水处理、国企改革、熊油主题、国防军工等今日表现都非常出色。随着市场风格轮动、板块行情此起彼伏,主题投资的热潮一浪高过一浪,犇骉主题在2015 年开年头两天表现出非凡的活力与战斗力(第一天“熊油”,第二天“水处理”),主题有望纵深持续发展,2015 犇骉主题,让我们拭目以待。
2、重点犇骉主题事件跟踪及观点更新
水处理主题:财政部联同两部委日前印发了《污水处理费征收使用管理办法》。《办法》自3 月1 日起施行。维持前期观点。
国防军工主题:全军武器装备采购信息网1 月4 日正式上线运行。
与之前预期吻合,无观点更新。