投资要点
1、 计算机板块2014 年年度汇总。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
2014 年上证综指上涨52.87%,牛冠全球;按申万一级行业分类,2014 年全年所有板块都在上涨,其中计算机板块上涨40.31%,在行业指数中涨幅排名中游。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)个股方面,全年涨幅达50%以上的个股有66 只,其中中科曙光已458.14%的涨幅名列榜首,而全年本板块仅12 只个股出现下跌。
计算机板块近期进入持续调整期,我们判断整个板块或将进一步分化,但此次调整为投资者2015 年介入提供良好的时机。
2、 欧盟约五分之一企业使用云计算。
欧盟统计局日前公布的数据显示,2014 年,欧盟范围内约五分之一的企业使用云计算服务。信息和通信行业的企业使用云计算服务的比例最高,约为45%。但云计算中的安全问题,云计算服务的法律、据存储以及服务价格等因素也影响了企业增加云计算服务使用。
3、 京东美的达成合作,将发力拓展智能家居。
京东和美的达成战略合作,双方未来将扩大业务合作范围和合作深度,在智能家居和渠道拓展等领域强化合作关系;而在半个月前,小米科技也与美的集团达成战略合作。家电企业和科技公司、互联网公司的合作,将加快家电企业互联网转型的步伐和速度,也加快智能家居从概念到应用的转变。
※投资建议
本周上证指数上涨2.44%,计算机(申万)指数下跌4.56%,在申万一级行业中跌幅排在第二位,主要是由于计算机板块前期涨幅较大,估值水平较高,近期资金偏向于大盘、蓝筹股等原因造成的。
我们推荐在土地确权方面的领先公司神州信息(000555.SZ),农业信息化方面的芭田股份(002170.SZ)、大北农(002385.SZ);同时继续推荐云计算方面的用友软件(600588.SH)、三五互联(300052.SZ),征信领域的银之杰(300085.SZ)。
※风险
宏观经济下滑超预期行业信息化增速低于预期