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研究报告:西南证券-2014年11月份限售股减持和增持情况分析:减持、增持环比大增-141201

股票名称: 股票代码: 分享时间:2014-12-05 17:10:58
研报栏目: 投资策略 研报类型: (PDF) 研报作者: 张刚
研报出处: 西南证券 研报页数: 15 页 推荐评级:
研报大小: 990 KB 分享者: 柳**** 我要报错
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【研究报告内容摘要】

继10  月份大涨2.38%之后,11  月份上证综合指数大涨10.85%,实现连续七
        个月上涨,11  月28  日创出2011  年8月5  日以来的新高2683  点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】创业板指继10月份下跌1.79%之后,11  月份大涨3.81%,11  月28  日创出历史新高1582  点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)中小板指继10月份下跌0.84%之后,11月份上涨0.53%,接近10  月9日曾创出2011
        年9  月2  日以来的新高5696  点。那么,11  月份上市公司限售股解禁后的减持以及被增持的情况如何呢?
        减持市值环比翻倍至历史第二高
        据统计,10  月份根据上市公司公告计算的限售股解禁后减持市值为110.87  亿元,涉及上市公司176  家,共计100755.40  万股。
        11  月份公告的限售股解禁后的减持情况,显示规模环比翻倍。11  月份限售股解禁后合计减持市值为225.85  亿元(二级市场减持76.20  亿元,大宗交易减持149.64  亿元),比10  月份增加114.98  亿元,为其2倍多,为历史第二高水平,仅次于9月份的325.56  亿元;涉及上市公司310  家(二级市场减持226  家,大宗交易减持107  家;山东地矿、盛达矿业、锦龙股份、沃尔核材、荣盛发展、洪涛股份、鼎泰新材、龙星化工、新时达、丰东股份、闽发铝业、恒大高新、巨龙管业、汉威电子、数码视讯、金通灵、星河生物、元力股份、冠昊生物、瑞丰光电、亿利能源、重庆百货、吉鑫科技共23  家公司当月发生了两种减持方式),比10  月份增加134  家,增加幅度为76.14%;在分布上看,深市主板公司32  家,深市中小板133  家,深市创业板93  家,沪市公司52  家;涉及股数共计204085.90  万股(二级市场减持87968.88  万股,大宗交易减持116117.02  万股),比10  月份增加了103330.50  万股,为其2倍多。11  月份有20  个交易日,若按日均减持市值来看,为11.29  元,比10  月份的6.16  亿元增加了5.13  亿元,增加幅度为83.28%。
        11  月份大盘虽然大幅飙升,但各个板块涨幅差异较大,小市值品种相对较小,产业资本的整体减持规模环比翻倍。深市中小板、创业板公司仍为被减持的主要群体,占公告减持公司家数七成多。
        增持市值环比巨增至年内适中水平
        10  月份上市公司股份获得增持市值共计10.38  亿元,涉及上市公司68  家,共计9259.32  万股。
        11  月份上市公司股东增持市值共计46.53  亿元(二级市场增持30.81  亿元,大宗交易增持15.72  亿元),比10  月份增加36.15  亿元,为其4  倍多,仍为年内适中水平,因为10  月份的减持市值为2013  年4  月份以来最低水平;涉及上市公司有90  家(二级市场增持80  家,大宗交易增持12  家,康得新、长信科技共2家公司当月发生了两种增持方式),比10  月份增加了22  家,增加幅度为32.35%;在分布上看,深市主板公司16  家,深市中小板38  家,深市创业板20  家,沪市公司16  家;共计33291.83  万股(二级市场增持19826.06  万股,大宗交易增持
        13465.77  万股),比10  月份增加24032.51  万股,为其3  倍多。若按日均增持市值来看,11月份为2.33  亿元,比10  月份的0.58  亿元增加1.75  亿元,为其4  倍多。
        在市场大涨的情况下,11  月份增持市值环比大增,但仅为产业资本单月增持的适中水平。
        深市中小板和创业板指数月内涨幅小于主板指数,但被增持的公司家数占到六成多比例。
        华泰证券被减持市值最高、锐奇股份被减持比例最大
        原限售股股东通过二级市场直接减持和大宗交易进行减持的310  家上市公司中,被减持市值最大的前五家上市公司分别为华泰证券、亿利能源、国海证券、紫金矿业、招商证券,减持市值均在5  亿元以上。其中,4  家为沪市公司,1  家为深市主板公司。其中3  家为券商股。华泰证券被减持市值最高,高达18.26  亿元,是通过二级市场交易减持方式进行的。股权出让方分别为江苏汇鸿国际集团有限公司、江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司。其中,江苏汇鸿国际集团有限公司三季报时为第五大股东,为国有股股东,减持后持股占总股本比例由三季报时的5.04%下降至4.99%。该股东后续减持压力较大。
        公告被减持股数占总股本比例最高的前五家上市公司分别为锐奇股份、亿利能源、恒丰纸业、美晨科技、司尔特,比例均在6%以上。其中,1  家为深市中小板公司,2  家为深市创业板公司,2  家为沪市公司。排名第一的锐奇股份,被减持比例为11.06%,是通过大宗交易方式进行的。股权出让方分别为吴明厅、应媛琳,三季报时分别为第一、三大股东,分别为公司董事长及其配偶,减持后持股占总股本比例由三季报时的35.14%、6.15%分别下降至26.36%、3.87%。其中,吴明厅减持计划已经实施完毕。应媛琳的持股后续减持压力不大。
        三安光电被增持市值最高、锐奇股份被增持比例最大
        被增持的90  家上市公司中,被增持市值最大的前五家上市公司三安光电、康得新、锐奇股份、海亮股份、朗姿股份,增持市值均在2  亿元以上。其中,1  家为沪市公司,1  家为深市创业板公司,3  家为深市中小板公司。三安光电被增持的市值最高,达7.42  亿元,是二级市场交易方式增持的。增持方为兴证资管鑫众1号集合资产管理计划,属于员工持股计划,已累计持有公司股票占公司总股本2.10%,计划购买金额上限为9.3  亿元,已经购买7.42亿元,后续仍有一定增持额度。
        公告被增持股数占总股本比例最高的前五家上市公司分别为锐奇股份、贵糖股份、朗姿股份、大洲兴业、海南椰岛,比例均在3%以上。其中,1  家为深市主板公司,1  家为深市中小板公司,1  家为深市创业板公司,2  家为沪市公司。70  家公司尽管增持比例低于1%,但也积极地发布了增持公告。排名第一的锐奇股份的被增持比例达7.00%。增持方为吴晓婷、应业火,增持后持股比例分别为3.90%、3.09%,分别为第四、五大股东,属于受让吴明厅转让的股份。吴晓婷女士为吴明厅先生的女儿,两人为父女关系;应业火先生为公司实际控制人应媛琳女士的父亲,应媛琳女士和吴明厅先生为夫妻关系。此次转让计划已经实施完毕,后续无继续增持的可能。
        11  月份大盘大涨,板块涨幅不一。产业资本减持市值环比翻倍至历史第二高,而增持市值环比巨增至年内适中水平。被增持市值多的公司多为小市值品种,被减持市值多的公司多为沪市公司。沪市公司被增持的市值为19.87  亿元,占到当月的42.70%。深市主板被增持的市值为4.90  亿元,占到当月的10.54%。两者合计占到53.24%。沪市公司被减持的市值为89.82  亿元,占到当月的39.77%。深市主板被减持的市值为20.95  亿元,占到当月的9.27%。两者合计占到49.04%。深市中小板、创业板被减持公司数量占被减持公司总数的七成多,合计减持市值占到当月的50.96%。其中,深市中小板减持市值为59.96  亿元,比10  月份的26.63  亿元增加33.33  亿元,为其2  倍多;深市创业板减持市值为55.12  亿元,比10  月份的18.88  亿元增加36.24  亿元,为其近3倍。12  月份解禁市值为年内最高,也是2013  年8月份以来最高。其中,12  月份中小板公司单月解禁市值为年内最高水平,也是2013年6月份以来最高。12  月份减持压力恐将增大。
        

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