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宏利(00945)公布其加拿大保險附屬宏利人壽保險,已成功發行本金5億加元之後償債券。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】該5億加元後償債券,2025年1月15日到期。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)直至2020年,固定年息2﹒64厘,其後為三個月加元拆息加0﹒73厘,並將於到期後贖回。(ETnet)禹洲地產(01628)公布於昨日(1日)與中銀國際、瑞信、海通國際、匯豐、華泰金控及摩通等訂立協議,以發行於2019年到期、金額2﹒5億美元的9﹒00%優先票據。發行價為本金額的100%。該公司估計所得款項淨額將約2﹒4686億美元,擬用作償還其現有債務、為潛在土地收購提供資金及用作一般營運資金用途。(ETnet)鼎和礦業(00705)公布,有計劃按首批債券條款贖回本金額為500萬元至首批可換股債券,首次尚未轉換債券的本金額將為2100萬元。倘全數行使首批尚未轉換債券所附帶換股權後,將配發及發行不超過5250萬股兌換股份,相當於已發行股份約2﹒1%。該公司在2011年發行本金額最多8000萬元的可贖回可換股債券,其中首批債券債券本金額為2600萬元,於本周一(1日)到期。該公司正與首批尚未轉換債券持有人就首批尚未轉換債券建議延期及條款的其他建議修改進行公平磋商。(ETnet)晨鳴(01812)宣布,擬發行不超過56億元人民幣中期票據,發行期限1年以上,募集資金主要用於償還公司債務、補充流動資金及項目投資支出等。(ETnet)龍光地產(03380)發2﹒5億美元優先票據,9﹒75厘年息,每半年派息,發售價為本金額100%。所得款項淨額約為2﹒46億美元,擬用於現有債務再融資與其他一般公司用途。瑞信、德意志銀行、高盛(亞洲)、匯豐、摩根大通及VTBCapital為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。(ETnet)