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2015 年通信行业投资策略——通信大数据杨帆待航
预计2015 年市场规模4.6 亿,并呈高增长态势,三、四环节有望占五成。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
运营商坐拥海量用户的基本情况、终端、位置、信令、上网行为等数据,经关联分析后可获准确客户用户画像,商业价值极高,一旦对外运营将迅速被各方认同,预计2015 年市场规模4.6 亿,并保持高增长态势,2017年有望达39.4 亿。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)基于对合作模式的判断,技术服务提供商与大数据服务运营商收入有望占五成。
受益方向:网络数据采集与分析类、IT 支撑类、宽带/虚拟运营商。网络数据采集与分析类厂商重点关注初灵信息(市场份额高、大数据分析应用步子快)和科大讯飞(移动为其大股东,收购上海瑞元,布局大数据);IT 支撑类重点关注市场份额高的亿阳信通和东方国信;宽带/虚拟运营商重点关注鹏博士(最大民营宽带运营商,大麦盒子用户发展步入快车道,移动转售牌照将获)。
(分析师:张建民 A0230512070013 联系人:张建民,联系电话:23297306)创新恒强,分享变革红利——2015 上半年生物医药投资策略选股思路一为创新:恒瑞医药,康美药业,天力士,信立泰,瑞康医药,康弘药业、贝达药业拥有创新药康柏西普与埃克替尼,是待上市新股中的翘楚;尚荣医疗、鱼跃医疗、凯利泰是国产器械的典型代表,创新发展模式,有望最大程度受益器械国产化;
选股思路二为变革:药价管理制度变革(天士力、中新药业等受益于低价药改革;血液制品供不应求,华兰生物有望实质受益);医疗服务改革(爱尔眼科、复星医药、北大医药、金陵药业等);国企改革(中国医药集团为央企混合所有制试点单位,旗下四家A 股上市公司均有投资机会,首推国药股份;太极集团、中国医药、海正药业、英特集团、江中药业均有望通过改革产生红利)。
(分析师:罗佳荣 A0230513070006 手机:18930809655;杜舟A0230514080008;钱正昊 A0230513050005)