中金公司卢婷--《发布移动品牌"用友移动" 通讯服务正式启航》
投资要点:继10月友金所上线、11月两款SaaS应用(易代账、会计家园)发布后,用友移动的成立将继续加快企业互联网战略的落地。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】维持公司2014~2016年EPS分别为0.59/0.76/0.98元,对应当前市盈率分别为41.4x/32.2x/25.1x。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)考虑到公司打造企业级互联网进程加快,调高其目标价58.3%至38.0元,对应2015e EPS为50倍。 2014-11-25
000861 海印股份 0.34 0.41 推荐 11.00 12.30 8.90(38.20%)
中金公司樊俊豪--《聚焦主业剥离高岭土业务 加快转型助力估值提升》
投资要点:公司此前已剥离炭黑业务,本次剥离高岭土业务有利于公司优化业务结构,集中资源做大做强商业主业,为公司转型家庭生活休闲娱乐中心运营商奠定基础。持续推荐。我们看好公司资金实力充实后的跨界转型、外延并购与商业创新,考虑到公司聚焦主业后未来转型升级步伐有望加快,估值仍有提升空间,上调目标价11.8%至12.3元,对应2015年30倍PE。 2014-11-26
601628 中国人寿 1.04 1.35 增持 18.00 26.00 20.76(25.24%)
国泰君安赵湘怀--《高增长低估值的寿险龙头股》
投资要点:维持"增持"评级,目标价提高至26元。调高2014-16年EPS预测至1.04/1.35/1.69元,分别提高1%-33%。每股EV分别为15.3/18.3/21.4元,目标股价对应2014年P/EV1.7倍、PB2.5倍、PE24.9倍,2015年P/EV1.4倍。上调盈利预测和估值是因为年底投资收益显著提升,未来新业务价值增速预期提高,预期收益率上行。 2014-11-27 002496 辉丰股份 0.73 1.10 买入 22.00 27.50 22.30(23.32%)
安信证券王席鑫--《主业高速增长 农一网平台价值显现》
投资要点:我们预计公司14-16年EPS为0.73、1.10和1.48元,公司农药业务将迎来春天,仓储业务成为新的收入和利润增长点,未来2年业绩快速增长。
农一网正以惊人的速度成为新型农资平台,未来新产品导入继续提升平台价值,农资电商爆发和颠覆时代到来。因此,我们维持公司买入-A评级,上调目标价至27.5元。 2014-11-27 600327 大东方 0.42 0.49 增持 10.00 12.00 8.72(37.61%)
国泰君安訾猛--《价值低估 集团支持及互联网化促市值提升》
投资要点:维持公司2014-2016年EPS分别为0.42/0.49/0.57元,参考目前A股可比同类公司的估值水平,考虑到与车易拍合作及转型,我们给与公司汽车业务2014PE45X估值,零售业务2014PE13X,食品业务2014PE20X,上调目标价至12元,维持"增持"评级。 2014-11-28
600271 航天信息 1.30 1.64 增持 28.00 36.00 27.62(30.34%)
国泰君安范国华--《牵手苏宁云商 电子发票龙头再发力》
投资要点:考虑到营改增业务进展较快,上调公司2014-15年预测EPS至1.30(+0.02)/1.64(+0.19)元,考虑到公司电子发票业务快速发展,上调目标价至36元(+29%),对应2014年PE为22倍,维持增持评级。继京东后,公司再牵手苏宁云商,彰显公司在电子发票领域的影响力及龙头地位。 2014-11-28
600729 重庆百货 1.70 1.94 增持 25.20 28.00 22.75(23.08%)
国泰君安訾猛--《改革有望深化 股权收购彰显集团支持》
投资要点:重百作为华西零售龙头,依托区位及股东背景优势,有望在本轮改革中成为示范企业,消费金融、电子商务转型有望提速。考虑到宏观经济放缓,我们维持2014-2016年1.7/1.94/2.19元EPS预测不变,并建议关注区域改革及自贸区政策落地进展。