■本周主要观点摘要:电子板块基本面向好,等风来。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】持续四大逻辑继续看好电子板块:业绩大幅增长、估值切换、创新持续、产业逻辑由“去台湾化”下的产业链重构逐步切换至“并台湾化”及并国际化。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯),布局15 年跨年品种,低估值白马、高增长子版块、新创新方向、军工电子及汽车电子。
白马电子回归。新业务酝酿成熟、平台型成长开始。美国牛股今年成长200%、明年下滑50%的宽幅振荡,更多的形态是成长3-5 年,酝酿1-2 年,再成长。白马电子回归。新业务酝酿成熟、平台型成长开始。美国牛股今年成长200%、明年下滑50%的宽幅振荡,更多的形态是成长3-5 年,酝酿1-2 年,再成长。
消费电子技术创新新方向,超硬镀膜、指纹识别+移动支付、虚拟显示、传感器、智能控制。
继续关注触显大变革,超硬镀膜由于成本只有蓝宝石几十分之一,将成为智能终端行业主流技术创新方向,继苹果ipadair2 搭载之后,近期国产终端新品将陆续发布,2.5D 盖板将是15 年主要技术趋势,超硬膜是增加屏幕强度主流方向。“指纹识别+移动支付”将是15 年技术创新产业化程度最高的公司:苹果形成完整支付系统后,“NFC+指纹识别”移动支付模式有望成为主流,魅族新机型MX4pro 将支持指纹识别与NFC 移动支付。虚拟显示--深度社交创新方向。无论微信、facebook 加强的是社交广度,而虚拟显示将满足社交深度提升需求。传感器、智能控制--IOT 时代无处不在。智能终端的兴起带动了电子行业大的创新浪潮,而人类对智能化生活的向往是技术创新的持续动力,看好IOT 随着智能终端、可穿戴等进一步改善人类智能生活。
军工、汽车电子、半导体行业持续推荐关注,本周重点推荐及关注:歌尔声学、欣旺达、利达光电、欧比特、硕贝德、福星晓程、长盈精密、大立科技、中航光电、天喻信息、长信科技、振华科技、金龙机电、得润电子、南大光电、正海磁材
■上周市场回顾:电子板块上周涨跌幅3.03%,跑输沪深300 指数5.69个百分点,年初以来累计上涨31.55%,跑赢沪深300 指数11.00 个百分点。上周子行业中半导体、元件、光学光电子、其他电子、电子制造涨跌幅分别为1.51%、3.79%、2.42%、4.63%、3.60%。
■本周行业与公司事件提醒: 可关注公司股东大会登记时间及新股上市申购
■风险提示:系统性风险