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研究报告:川财证券-他山之石,海外精译系列第13期:达莫达兰,GoPro的股票值多少钱-141106

股票名称: 股票代码: 分享时间:2014-11-07 09:46:31
研报栏目: 宏观经济 研报类型: (PDF) 研报作者: 穆启国
研报出处: 川财证券 研报页数: 17 页 推荐评级:
研报大小: 948 KB 分享者: p3****p 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        1.  GoPro  的公司背景:1)GoPro  是第一家专门制作运动相机的公司;2)公司目前所有的营收全部来自出售相机和配件,2013  年的营收达到9.86  亿美元,税前营业利润率高达13.43%;3)公司在2014  年6月26  日上市,首日从24  美元涨至31.44  美元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        2.  GoPro  的内在价值评估:1)基于从总的市场规模和市场份额中得出的营收增长、营业利润率、资本支出占营收的比例以及资本成本,GoPro的预期价值只有每股33-32  美元,远低于估值日2014  年10  月15  日的市场价格70  美元;2)目前GoPro  被高估,但其每股价值高于70  美元依然是有可能的,不过这些可能不应成为价值投资者的买入依据。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        3.  GoPro  与可比公司的估值对比:1)GoPro  与可比公司的估值对比表明市场更多的把这家公司看作是一家社交媒体公司,而不是电子产品、相机或休闲产品公司;2)虽然公司看到了将自己变身为社交媒体公司的可能,但目前这不是公司价值的主要来源;3)做空GoPro  与其说是是赌GoPro  的股价将回落,不如说是赌所有社交媒体公司的股价都将下跌。
        

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