事件描述
我们参加了10 月30 日至31 日在博鳌举办的2014 腾讯全球合作伙伴大会,深入了解了腾讯在网络开放生态领域的当前实践和未来规划。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
核心观点
网络连接一切,计算机行业进入2.0 时代。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)过去,互联网主要聚焦人与人之间的连接。未来,基于开放的生态,互联网将进入连接一切的阶段。计算机行业的1.0 时代,行业公司的业务目标是帮助下游企业实现流程的信息化,从而提升效率、加强管理。在网络连接一切的大背景下,计算机行业将进入2.0 时代,行业公司的业务目标将延伸至帮助下游企业和互联网平台与终端客户实现直连,从而实现服务的创新和增值。人与商业的连接,以及人与物的连接,将为计算机行业带来新的商业机会和投资机会。
人与商业的连接,将促进去中介化、移动支付和云计算的发展。1>商业领域呈去中介化趋势,意味着能有效协助用户与服务提供者实现直连的软件公司的价值将得到重估。2>支付是连接人与商业的整体闭环的必要节点。因此,移动支付的发展是确定性方向。3>商业的互联网化,需要IT 架构的变革来支撑,从而推动云计算与互联网架构的普及。
连接造就海量数据,为精准营销和大数据征信的发展提供支撑。人与商业的连接,以及人与物的连接,将会产生海量数据。基于数据挖掘和分析技术,精准营销和大数据征信将成为主要的数据变现方式。大数据征信作为数据与金融的结合,将在连接一切的背景下得到爆发。
投资策略与建议
去中介化领域,建议关注石基信息(002153,未评级)。
移动支付领域,建议关注东信和平(002017,未评级)、新开普(300248,未评级)、新大陆(000997,未评级)、捷顺科技(002609,未评级)。
云计算领域,建议关注天玑科技(300245,未评级)。
大数据征信领域,建议关注安硕信息(300380,未评级)。
风险提示
业务模式创新落地速度低于预期。
人才储备未能满足业务发展需要。