一、行情评论:
农产品:
1、 白糖
ICE原糖3月合约收跌0.69%,报每磅15.93美分,因美元走强和全球供应充裕。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】周一郑糖低开低走,主力SR1501合约收跌0.73%,报4611元/吨,成交量减少10.4万手至69.3万手,持仓量减少4.3万手至62万手。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)原糖震荡偏弱,配额内进口利润偏高打压国内期糖价格。全国糖会在桂林召开,内容与市场预期一致,预估下榨季全国产量减少至1200万吨,消费增加至1500万吨,但结转库存依然偏高,且进口量有较大不确定性。市场最关心的甘蔗收购价政策仍未落实,广西主产区或推迟开榨一个月。现货价格近期小幅下跌,郑糖短期涨势受阻,或进去区间震荡态势。建议短线高抛低吸,关注SR1501震荡区间4520-4690。
2、 棉花
ICE棉花12月合约收跌0.31%,报每磅64.25美分,因商品基金展期重压棉价。周一郑棉增仓下跌,主力CF1501合约收跌1.14%,报13420元/吨,成交量增加4.8万手至32万手,持仓量增加3.4万手至44.1万手。中国棉花3128B指数报14791元/吨,较前一日上涨5元/吨。11月3日,全国加权平均籽棉收购价3.09元/斤,折3128B级皮棉13745元/吨。新疆机采棉上市压力渐显,籽棉收购价缓慢下跌,阶段性偏紧态势缓解。下游纱线价格依旧疲弱,郑商所棉花仓单有效申报数量剧增。技术面上,郑棉1505合约重回弱势,建议远月合约空单持有或偏空操作。
能源化工:
1、 天胶
沪胶1501合约当日最高报价13275元/吨,最低报价13035元/吨,尾盘报收于13155元/吨,较上个交易日下跌1.57%,成交量460920手,持仓211710手。中国汽车工业协会发布的最新数据显示,2014年1~9月,我国卡车产销量分别为240.85万辆和241.18万辆,同比下降7.66%和 8.40%,降幅较前8个月继续加大。其中重卡同比小幅增长,中卡和轻卡同比下降。受商用车国四标准实施推进和制造业投资回落、内需不旺等行业内外的多重因素影响,卡车销量出现回落。截至10月31日,青岛保税区橡胶总库存继续下跌,至13.94万吨,较本月中旬下降3%。橡胶1501合约期价当日已经跌破13300点,短期将考验13000点附近的压力,建议暂时观望。 2、PTA PTA主力期价延续跌势,下破5450再创新低,尾盘暂稳,盘终收于5442元/吨,下跌102元/吨,跌幅达1.95%,成交量萎缩93.79万手至98.64万手,持仓量增加5.63万手至81.29万手。PX11月份ACP价格再度无果,卖家日本JX最低报1025美元/吨CFR,而买价最高地递盘960美元/吨CFR。3日,PX价格继续走低10.5美元/吨,PTA现货供应较宽松,现货报收5470元/吨。截至11月3日,PTA开工维持在75.3%,聚酯开工小幅增加至79.3%,织机开工维持在81%。技术上看,TA1501期价增仓下行,收于大阴线,均线压力较大。中线维持偏弱格局,前期空单可继续持有,短线期价深跌后或调整,日内区间交易。 煤焦钢: 1、螺纹钢 螺纹主力日内增仓下跌,终盘报收2542元/吨,跌35元/吨,持仓量为2961516,日增仓82356。现货市场:20mm HRB400螺纹钢上海报价2940元/吨,涨30元/吨;广州报价3260元/吨,涨10元/吨;北京报价2670元/吨,跌10元/吨。操作建议0月份全国钢铁行业PMI为44.4,略有回升,但仍旧处于荣枯线下方。官方PMI继续下跌,利空市场,空单继续持有,日内偏空方向交易,日内运行区间2500-2570。 2、焦煤焦炭 焦炭1501主力合约日内震荡微跌,终盘报收1085元/吨,跌2元/吨,持仓量为163182,日增仓1010。现货电子盘:天津渤海交易所焦炭延期合约BCK周一区间整理,15:00报价1040元/吨,跌0元/吨。一级冶金焦太原报价965元/吨(车板含税价),持平;天津港报价1180元/吨(平仓含税价),持平。二级冶金焦天津港报价1100元/吨(平仓含税价),持平;河北唐山报价1065元/吨(到厂含税价),持平。操作建议:焦化企业提价意愿增强,但难以有效提振价格,维持近期观点,日内短线高抛低吸,日内运行区间1070-1090。 焦煤1501合约日内小幅下跌,终盘报收769元/吨,跌2元/吨,持仓量为331286,日减仓22532。现货报价:国内焦煤市场持稳运行。太原西曲焦煤(S1V20-23A<11G>65)出厂价报940元/吨,持平;唐山焦煤(A11S1V27G85Y18)到厂价报820元/吨,持平;京唐港焦煤(S0.6V24A8.5G85Y18)805元/吨,持平。操作建议,焦化厂和钢厂限产中,需求减弱,焦煤继续走弱,空单继续持有。 3、动力煤动力煤期价上行受压后快速拉低,随后震荡下行,下方510暂获支撑,盘终收于511元/吨,下跌5.6元/吨,跌幅达1.08%,成交量增加3.03万手至6.89万手,持仓量增加1.41万手至14.87万手。煤企11月煤炭销售价继续上涨15元/吨,部分港口现货价上涨10元/吨,目前秦皇岛港5500大卡煤价报510元/吨,海内运费小幅回落,秦皇岛港到港船舶数骤降至58艘,港口库存小幅增至528万吨,电厂库存维持在1430万吨高位。技术上看,TC1501增仓下行,收于一根大阴线。建议暂观望,前期多单设好止损。