铜市观点及操作建议
昨日铜价延续弱势震荡态势,伦铜3月收于6735美元/吨,较前一日小幅回升24美元/吨、涨幅0.36%,沪铜主力1501合约昨日收盘47300元/吨,较前一日下跌480元/吨、跌幅1%;夜盘较日盘回升130元/ 吨,收于47430元/吨,较前一日夜盘上涨210元/吨、较前一日夜盘涨幅0.45%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
目前铜市处于一种弱势平衡之中,供需端以及微观因素的变动都可能对铜价造成一定的影响。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)行业信息上,据上海有色网消息,自由港印尼铜矿工人宣布取消原定于下周开始的一个月罢工,因经过两日谈判最终与资方达成协议。另一计划罢工的Antamina铜矿目前计划如期罢工。自由港罢工计划的取消使铜供应端短期受到的影响减弱、强化供应逐步趋于宽松的状态。
操作上,长期依然空头思路为主,前期1501合约空单继持,离场参考48000元/吨。
升贴水方面,国内现货升水降至45元/吨,LME现货升贴水下降至59.75美元/吨左右;美国铜现货升贴水继续维持在132.5美元/吨位置。
库存方面,LME库存10月31日数据为162100吨,较前一交易日减少500吨库存;COMEX库存10月30日数据为30480吨,较前一交易日减少304吨;上海期货交易所库存10月31日数据显示为95824吨,较之前一周增加723吨。
持仓上,LME3月铜的持仓量在11月3日为319610手,较前一交易日减少298手。沪铜主力合约11月3日持仓330648手,较前一交易日增加13138手。根据CFTC铜持仓报告,上周铜的非商业多头54392手,非商业空头75746手,因而非商业净空头21354手,较前一周减少6386手净空头。
当日要闻
1、 中国10月汇丰制造业PMI回升至50.4,初值为50.4,前值50.2。分项指数中,产出和新增订单增速放缓至5个月新低;新增出口订单增速创6月以来新低;输入成本和产出价格大幅下滑。
2、 美国10月ISM制造业指数59,与8月ISM制造业指数持平,均达到2011年3月水平。10月ISM制造业远超预期的56.2,与预期之差创2013年7月以来最大。
3、 欧元区10月Markit季调后制造业PMI终值为50.6,略低于预期的50.7,摆脱了9月创下的14个月低点。
4、 外媒10月31日消息,中国10月铜加工和精炼费用(TC/RC)持平于9月,为每吨125美元和每磅12.5美分。2015年TC/RC料升至每吨100美元和每磅10美分上方,因铜精矿供应增加。
5、 雅加达10月31日消息,一位工会领袖周五称,自由港迈克墨伦公司旗下印尼铜矿项目的工人宣布,取消原定于下周开始的一个月罢工,因经过两日谈判最终与资方达成协议。
6、 据利马10月31日消息,一工会领导人周五表示,秘鲁最大的铜生产商Antamina铜矿公司工人同意资方的邀请,双方将于周二就工人们于11月10日举行不确定的罢工进行谈判。
7、 Antofagasta公司拟增加五座矿山的投资组合,到2018年时铜总产量将高达90万吨。