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信义光能研究报告:金利丰证券-信义光能-0968.HK-增产能,前景惹憧憬-141104

股票名称: 信义光能 股票代码: 0968.HK分享时间:2014-11-04 11:36:28
研报栏目: 港美研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 黃德几
研报出处: 金利丰证券 研报页数: 1 页 推荐评级:
研报大小: 147 KB 分享者: xio****ng 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        中央推動太陽能光伏產業發展,國家能源局早前出台《關於進一步落實分佈式光伏發電有關政策的通知》,有助太陽能玻璃的需求。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】信義光能(968)去年12  月由信義玻璃(868)分拆上市,主要從事太陽能玻璃產品,有望受惠行業增長。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)集團在安徽省的光伏原片玻璃生產在上月底投產,日熔化能力為900  噸,總日熔化量由2,900  噸提高至3,800  噸,有助進一步提升市場佔有率,前景值得憧憬。
        今年上半年,光伏加工玻璃銷售收入按年上升44%,至8.5  億元,收入佔比擴大16.9個百分點至85.8%。由於光伏加工玻璃的售價較高,毛利率亦較高,達35.9%,高於光伏原片玻璃的20.2%,帶動整體毛利率上升7.8  個百分點至33.7%。另外,集團亦積極拓展下游業務,發展太陽能發電場。集團在安徽省150  兆瓦太陽能發電場,已在9  月底成功併網發電,位於蕪湖的100  兆瓦項目亦在年內完成,連同其他發展中的項目,料產生經常性的電力收入,擴展收入來源。
        截至6  月底,集團處於淨現金狀況,手持現金4  億元,另外在7  月底配股,集資淨額7.8億元,擬用作太陽能發電場項目的資本開支,以及一般營運資金。走勢上,9  月11  日裂口高開,期後高位橫行整固,STC  和14  日RSI  未見明顯反彈訊號,可考慮2.5  元吸納,若以大成交突破2.84  元阻力,升勢料可持續,不跌穿2.36  元續持有。
        

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