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        投资建议：新材料个股业绩抢眼，产业红利推动稀土触底反弹。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上周五尾盘有色大盘股发力，稀土、基本金属类个股大幅上扬。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）从三季报来看，新材料公司展现出强大的内生增长动能，尤其是申万重点跟踪的东睦股份、亚太科技、正海磁材等！申万有色持续推荐新材料个股——推荐东睦股份：（1）VVT国产化进程刚起步，预计东睦可以从目前20%的市场份额做到50%；（2）VVT领域卡位战略，2-3年内看不到国内的竞争对手，慢慢蚕食海外公司如GKN的市场份额，依靠迅速的反馈机制，规模化批量化的供货；（3）2015年新产品3.2亿元以上，较2014年翻番；2015年业绩整体增速60%左右，保守估计0.57元，买入！申万有色看好亚太科技未来发展前景，公司2014、2015年预计实现EPS0.55/0.65元，铝型材未来市值约96亿元，成长空间广阔，3D打印进入生产模具时间不远，有望持续提升估值，建议关注！申万有色中长期看好新能源汽车产业链，推荐正海磁材和赣锋锂业，由于近期新能源汽车投资热情消退，个股短期或有消化高估值的诉求，存在一定回调风险。大宗商品维持观点不变，锌铝强势，但风险偏好下降对金属形成负面影响，未来美联储加息预期强烈，美元本位信用巩固均伤害金价，2015年上半年前预计金价再无趋势性上升的机会。相对来说金属资源组合中稀土政策红利确定性最强，看好战略小金属中重型稀土（五矿稀土、广晟有色、厦门钨业等）的触底上行空间。10月开始8部委联合打黑行动正式拉开序幕！本周投资组合：东睦股份，亚太科技，五矿稀土。
        美联储终结QE日本央行扩大QQE规模，原油黄金大跌，锌价重回强势区间，铝价内外有别。上周海外宏观发生重大变化——美联储结束QE，但美国四季度GDP可能滑坡（3.3%至2.2%）；日本央行扩大QE规模，引发美元指数暴涨！此举提高市场风险偏好，多重打击了黄金价格，白银伦铜等金融属性较强资产明显受到金价下跌冲击；海外伦铝因现货供给紧张走强，与国内形成显著差异；锌价重回强势区间，因基本面整体较好；镍价终结超卖迎来报复性反弹，未来预计围绕15500元/吨一线震荡。上周LME三月期铜、铝、铅、锌、镍和锡分别上涨0.07%、3.61%、0.73%、2.22%、1.05和5.13%；COMEX黄金下跌4.66%。LME锌库存单周下滑1.65%至70万吨一线。本周五美国10月非农就业报告公布，本周四日本央行公布会议纪要（周三黑田东彦讲话），欧央行也将公布新一期的利率决议；此外，本周二美国将进行中期选举（国会选举，实质是民主党和共和党争夺国会控制权），一旦选举结果不能如期公布，市场很可能面临较大波动性，值得关注！钨钼成交价格持续下调，氧化镝价格再涨2万元/吨。小金属方面，碳酸锂价格持稳于4.3-4.5万元/吨，外部钼品市场震荡下挫拖累国内钼铁报价下滑至1250-1280元/吨度；上周，国内65%以上黑钨精矿9.4-9.6万元/吨，60度白钨精矿主流集中在9-9.2万元/吨（上上周报价分别为9.5-9.8万元/吨，  9-9.2万元/吨）。稀土方面，氧化镝价格上涨2万元/吨至142-145万元/吨，其余品种无明显变化；氧化镨钕维持在28.5万元/吨一线，钕铁硼H35报价155元/公斤。N35报价137元/公斤。