本周策略
1. 习总考察新大陆,关注餐桌安全,农业信息化产业迎来黄金发展阶段,首推江淮动力(000816)。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2.中期持续推荐低温热能板块,首推开山股份(300257)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)3. 互联网医疗首推九安医疗(002432)。4. 板块主题性机会持续关注汽车轻量化——中国忠旺(1333.HK)、广东鸿图(002101)、利源精制(002501)、万丰奥威(002085)、亚太科技(002540)、鸿特精密(300176)。
制造业升级
习近平考察新大陆,关注解决餐桌安全的主要途径,农业信息化产业迎来黄金发展阶段,我们首推标的江淮动力(000816),推荐标的神州信息(000555)、新大陆(000997)、大北农(002385)、天泽信息(300209);中期继续看好低温热能板块,推荐开山股份(300257),另外仍建议关注雪人股份(002639)、大冷股份(000530)、银轮股份(002126)以及双良节能(600481)。
互联网
互联网医疗:行业机会已经来临,寻找具备“四句真经”和“重度垂直”最佳商业模式的企业。首推九安医疗(002432),其次看好重度垂直领域具备较强资源禀赋的福瑞股份(300049)、乐普医疗(300003)、三诺生物(300298)、宝莱特(300246)。2、互联网地产看好两块,社区服务O2O和互联网新房销售。社区O2O看好彩生活(1778.HK)模式,新房销售首选易居中国(EJ.N)、乐居(LEJU.N)。3、2014年旅游行业们首先关注携程(CTRP.O)与途牛(TOUR.O)。4、移动互联网企业级市场机会来临,看好科通芯城(0400.HK)。
新能源汽车
新能源汽车目前在公交车、出租车、政府公务车、物流车领域推进速度较快,主机厂最为受益,电池企业仍有压力。期待未来新能源汽车向私家车领域扩张的实质性改变。车企开始纷纷涉足在智能汽车、车联网领域的发展。上汽集团与阿里巴巴联合开发的互联网汽车,有望在2016年推出。我们认为智能汽车将是未来大势所趋,与移动互联网的结合将带来更多的投资机会。
新材料
继续重点关注铝材加工行业。汽车轻量化已成为重要趋势,新能源汽车快速发展,将拉动汽车车身用铝的需求。重点关注中国忠旺(1333.HK)、广东鸿图(002101)、利源精制(002501)、万丰奥威(002085)、亚太科技(002540)、鸿特精密(300176)。