※投资要点
1、 计算机行业总体增速符合预期。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
本周61 家计算机公司披露3 季报,增速超过100%的公司为5 家,增速在30-100%的11 家,增速在0-30%的公司22 家,同比下降的14家,亏损7 家,扭亏为盈的2 家。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
本周申万口径的计算机公司中报全部公布完毕,共计50 家公司增速落在0-30%的区间,合计占比约为40%,下滑的25 家,亏损14 家,两者合计约占30%。
2、 两公司与阿里云达成战略合作协议。
本周中国智能、大华股份与阿里云达成战略合作。前者基于阿里云在云计算平台的经验和技术,及自身O2O 解决方案的丰富经验,预计合作所产生的综合优势及协同效应。
视频监控服务商大华股份发布旗下智能家居新品牌——“乐橙”,并联手阿里云计算,推出智能家居互联网解决方案。
阿里云合计划将发展上万家IT 服务商,后续会陆续看到国内A 股上市公司与其达成合作关系。我们推断政府、大型企业的云计算趋势将在阿里的推动下迅猛发展。
3、 长期看好科技服务业。
本周国务院印发了《关于加快科技服务业发展的若干意见》,提出到2020 年,基本形成覆盖科技创新全链条的科技服务体系,服务科技创新能力大幅增强,科技服务市场化水平和国际竞争力明显提升。我们认为该意见将为科技服务的行业、科技所服务的行业的长期繁荣带来坚强的后盾,未来专业的第三方服务将会兴起,社会分工将更加精细化,这是未来10 年非常大的趋势。
※投资建议
本周上证指数上涨5.12%,创业板指数上涨2.41%,计算机(申万)指数上涨3.5%,在申万一级行业中涨幅较小,符合我们之前的观点:长期看好,短期分化。
我们长期看好个人征信板块、企业移动互联网(云计算领域),建议长期关注三五互联(300051.SZ)、安硕信息(300380.SZ)、赢时胜(300377.SZ)、远光软件(002063.SZ)、神州信息(000555.SZ)。