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研究报告:申银万国-个股研报精选-141103

股票名称: 股票代码: 分享时间:2014-11-03 09:43:04
研报栏目: 机构资讯 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 申银万国 研报页数: 12 页 推荐评级:
研报大小: 507 KB 分享者: gt****4 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        国泰君安赵湘怀——《另类投资带动业绩超市场预期》
        投资要点:维持“增持”评级,目标价从29元提至32元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上调原因是较高的投资收益和净资产增速提高了全年内含价值增长预期。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上调2014-16年EPS预测至2.24/2.58/2.96元,均较上次预测提高32%。每股EV为26.4/30.2/34.4元,当前股价对应2014年P/EV1.0倍、PB1.5倍。
        国泰君安胡春霞——《榨菜增长乏力  新品表现符合预期》
        投资要点:维持增持。因新品推广期销售费用大幅增加超之前预期,下调2014-15年EPS预测至0.83、1元(前次0.87、1.05元)。考虑到近期重庆国企改革推进较快、公司可能受益,参考行业估值,给予2015年30倍PE,上调目标价至31.5元(前次28.6元)。
        国泰君安胡春霞——《三季度仍处调整期  期待变革后迎来涅槃重生》
        投资要点:业绩符合预期,考虑到公司2015年有望因改革求变带来盈利弹性,我们调整2014-2016年EPS预测为0.6、0.69、0.75元(此前为0.66、0.68、0.74),略微上调目标价为16.6元(对应2015年24倍PE,此前为16元),上调评级为“谨慎增持”。
        

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