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同方国芯研究报告:信达证券-同方国芯-002049-维持“增持”评级-141013

股票名称: 同方国芯 股票代码: 002049分享时间:2014-10-13 14:07:47
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 庞立永
研报出处: 信达证券 研报页数: 4 页 推荐评级: 增持
研报大小: 695 KB 分享者: z****j 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        公司业绩稳定增长。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2014  年1-6  月份,公司实现营业总收入4.52  亿元,比上年同期增长16.46%;实现利润总额1.46  亿元,比上年同期增长11.42%;实现归属于上市公司股东的净利润1.31  亿元,比上年同期增长18.58%,每股收益0.22  元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)公司预计2014  年1-9  月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0%-35%。  
        智能卡芯片业务保持快速增长。上半年,公司智能卡芯片实现营业收入2.33  亿元,同比增长28.85%。SIM  卡芯片累计出货量超过5  亿只,4G  和Java  平台等高毛利产品比例增大。二代居民身份证芯片稳定供货,  城市通卡、公交卡芯片和居住证芯片等产品的市场份额不断提高。银行IC  卡芯片正在与多家商业银行开展试点发放工作,我们预计随着试点工作完成,下半年国产芯片银行IC  卡有望实现正式批量供货。随着试点范围的进一步扩大,居民健康卡芯片出货量有望保持快速增长。公司二代USB-Key  新产品、支付终端用芯片、金融POS  机的非接读写器芯片等非卡类芯片开始推广。  
        特种集成电路业务保持高速增长。上半年,公司特种集成电路实现销售收入1.20  亿元,同比增长56.91%。特种集成电路产品新增可销售产品品种25  个,可编程器件产品进入批量销售阶段。公司新增客户数超过30  家,完成了10  个新产品的定型鉴定工作,其他产品的研发工作按照计划顺利进行。公司依靠自身技术优势,  积极向新的产品方向拓展,满足特种客户的迫切需求。  
        石英晶体业务向通讯、工业控制及汽车电子领域发展。公司石英晶体产品方向逐步由消费类电子领域向通讯、工业控制及汽车电子领域转移。2014  年上半年,公司晶体产品业务实现营业收入9754.12  万元,同比下降24.46%。目前石英晶体产品市场需求仍处于低位,价格竞争激烈。司购买的美国CTS  公司新加坡工厂OCXO  (恒温晶体振荡器)生产线开始试生产、蓝宝石衬底片及窗口片实现小批量生产。  

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