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批发和零售贸易行业研究报告:海通证券-批发和零售贸易行业国庆黄金周销售总结:国庆黄金周全国零售餐饮销售额增12.1%符合预期,中西部省市增速较快,应季服饰、金银珠宝和数码家电热销-141009

行业名称: 批发和零售贸易行业 股票代码: 分享时间:2014-10-09 14:38:17
研报栏目: 行业分析 研报类型: (PDF) 研报作者: 李宏科,汪立亭,路颖
研报出处: 海通证券 研报页数: 7 页 推荐评级: 增持
研报大小: 491 KB 分享者: aro****ou 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        我们对2014年国庆黄金周各地商业零售企业的销售基本状况(大部分信息来自于商务部和新闻媒体)总结分析如下。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        据商务部统计,十一黄金周(10月1-7日),全国消费市场稳定繁荣,商品销售平稳较快增长,大众化消费成为节日市场突出亮点,全国零售和餐饮企业实现销售额约9750亿元,同比增长12.1%,较2013年同期放缓1.5个百分点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)我们认为,在经济环境偏弱叠加电商分流和严控三公消费的大环境下,本次国庆黄金周12.1%的整体增速虽是2006年以来最低,但仍表现良好。
          整体来看,国庆黄金周期间消费市场呈现如下主要特点:  
        1.  大部分中西部、东北部二、三线城市销售增速较好,上海和北京增速超9%,广州降5%。
        其中,国庆期间销售增速超15%的省市有西安(15.8%)、陕西(15.5%)、辽宁(15.1%)和长沙(15%);其他超过全国平均(12.1%)的有河南和合肥(14%)、湖南(13.5%)、甘肃和石家庄(13.2%)、重庆(13.1%)、四川(13%)、湖北(12.8%)和广西(12.5%);低于全国平均但仍有正增长的有海南(12%)、河北(10.8%)、上海(10.4%)、无锡(10.2%)、北京(9.2%)、青岛(3.5%)和银川(3%);仅广州和杭州各降5%和6.8%左右,体现两者受消费环境疲弱和竞争激烈影响较大,其中杭州国庆节销售已连续两年下降。
        从同比变动来看,除西安、北京和银川销售增速各分别改善0.5、0.3和3个百分点以外,其余省市增速多同比回落,其中青岛、海南和无锡降幅超5个百分点。
        2.  应季服饰、金银珠宝、数码家电、汽车等商品热销(新闻数据)。(A)服饰:新款秋冬服饰及户外运动用品受到消费者青睐,河南、江苏、青海重点监测企业服饰类商品销量同比增长超20%;西安各大商城服装类销售占总销售额超30%。
        (B)金银珠宝:随着国际黄金价格连续走低以及大力度促销优惠活动的推出,全新调整扩面装修后的银泰百货武林店黄金珠宝商场在国庆期间销售同比增长106%;北京菜百公司假期整体实现销售2.6亿元,同比增长超25%;西安珠宝首饰类商品受青睐,销售同比增长30%以上;广百百货、广州友谊商店的钻石珠宝、足金首饰、玉饰等婚嫁饰品销量同比增幅超三成。
        (C)数码家电:南京的家电业销售一枝独秀,国庆前3天增长高达190%左右;西安国美和苏宁销售额各增长约30%和20%,其中彩电类销售增长超15%,冰洗类增长25%。
        (D)汽车:国庆期间,2014第9届西安国际汽车展览会举办,截至10月6日车展参观人数突破70万人次,销售汽车超过2万台,累计销售金额约30亿元;西部国际车城销售同比增长翻倍。杭州各大汽车4S店在国庆期间迎来了看车和购车高峰,多家4S店的销售额均比限牌后大幅增长超30%。
        3.  生活必需品市场供应充足,价格总体稳定。据商务部统计,黄金周期间,全国粮食零售价格保持平稳,食用油和肉类零售价格小幅波动,白条鸡、鸡蛋零售价格比节前分别下降0.1%和0.5%,18种蔬菜平均批发价格比节前下降0.3%。西安蔬菜副食品市场总体运行平稳、货源充足、品种丰富。监测的15种蔬菜均价小幅下降4.79%;合肥周谷堆市场实现综合成交额3.45亿元,市场整体交易旺盛,价格波动不大。
        4.  部分上市公司门店销售良好,百货新店集中开业(新闻数据)。通程商业广场星沙店客单价同比增长约18%,友谊阿波罗商业广场同比增长12%,步步高广场长沙店举办超级演说家、中国年代秀等主题活动,吸引消费者全家出动,秋品上新买200元减100元等特惠也潮爆黄金周,销售同比增长超30%。无锡百联奥特莱斯销售大幅增长53.6%。
        北京苏宁易购启动"国庆省金大惠战"活动,北京地区线上线下总销售额增长40%;国美在线开启"见证低价奇迹"主题促销活动,北京京东商城、当当网、苏宁易购等网上销售额同比增长超50%。
        广州友谊商店黄金周销售额超1亿元,同比增长8%;天河城百货销售1.25亿元,同比略有增长;海印又一城销售2835万元,同比增长12%;广州王府井和摩登百货分别实现销售2000万元和9800万元,均同比持平。
        多家百货门店在9月底和10月初集中开业,包括武商黄石购物中心、淄博银泰城、长沙环球奥特莱斯、成都101购物中心,以及王府井百货入驻西安南门商圈等。
        表2和3中给出了我们所搜集到的若干省会和重点城市国庆假期零售企业销售情况。需要指出的是,部分销售增速是单店可比口径,与总量增速相比(包含内生和外延)会出现一定差距,分析时需要区别对待。
        风险与不确定性。在与新消费业态的竞争中,传统零售商向全渠道零售战略转型的进程及效果不确定,以及此对提升板块估值的可持续性不定。
        

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