1. 安信视点:阴霾渐散,市场有望重回上升轨道
港股昨日延续周五反弹势头,恒指收报23315 点,升250 点或1.1%,国指则涨0.6%,惟成交从900 多亿元回落至726 亿元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】占中阴霾逐步退却,事态最新发展是政府与学联将会展开对话。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
国家发改委节前拟定首批4 个共计逾1000 万千瓦沿海核电项目的开工安排。新核准开工的4 个核电项目分别是山东荣成石岛湾一期、辽宁葫芦岛徐大堡一期、广东陆丰一期和辽宁大连红沿河二期,合计总装机量为1010万千瓦,预计分别将于2017 年前后并网发电。其中,第一个推进的项目将是山东荣成石岛湾2×140 万千瓦示范电站,业主单位是华能集团,此前已小范围开启土建工作。
今天港闻也有较大篇幅报道中国广核上市,料对核电板块带来刺激。我们认为现在是布局核电板块最好的时点。核电重启年内板上钉钉:今年以来,党中央和国务院都指示尽快重启核电建设,5 月份的《能源大气方案》给出了核电发展目标,6 月13 日的中央能源安全战略,指示“在采取国际最高安全标准、确保安全的前提下,抓紧启动东部沿海地区新的核电项目建设”。
未来年均开工6-8 台机组:按照《能源大气方案》给出的核电发展目标,2015 年的投产机组容量4000 万千瓦在建机组容量1800 万千瓦,2017 年投产5000 万千瓦在建3000 万千瓦。截止2014 年7 月底,我国投产核电机组20 台,容量1802 万千瓦;在建机组30 台,容量3272 万千瓦;二者合计5074 万千瓦。据此测算,2014-2015 年需要新开工726 万千瓦,6台125 万千瓦三代机组。2014-2017 年需要新开工2926 万千瓦,23-24台三代机组,平均年开工6-8 台机组。新闻中开工量为4 个项目8 台机组,按照此前拟定的机型涵盖华农一号(石岛湾)、AP1000(徐大堡、陆丰)、二代改进型(红沿河)。
续看好早前推荐的上海电气2727,该股也有H 折让概念。核电概念也可留意东方电气1072。另外,近期新上市股份表现理想,神州租车699 概念独特,短期弱回调建议积极入场。