1、外盘:
昨日美国cbot大豆11月收于935.0,下跌5.6。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】马盘棕榈油12月收于2195,上涨15。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三下滑,交易商称因预计今年美国丰产。一些作多玉米/作空大豆的套利交易也令大豆期货承压。预报在东南部种植区有更多降雨,可能令收割延后,限制了市场跌幅。11月大豆期货 未能守住位于20日移动均线切入位的技术支撑水准,自6月27日来该合约一直未能收在该水准之上。产量预估机构Lanworth将今年美国大豆产量预估上调至39.47亿蒲式耳,单产达到47.9蒲式耳。豆粕期货和豆油期货也多数收低,但10月豆粕期货在下周到期前遭遇空头回补,小幅收高。
马来西亚棕榈油期货周三连续第三日上涨,因马币走弱,且市场预期本月的产量将下滑,不过原油价格的下跌遏制了涨势。种植商和交易员表示,10月马来西亚棕榈油产量预计下降,因潮湿天气拖延收割并压低出油率。这暗示该国产量可能在8月就已达到顶峰。“市场受到各种情绪的影响,多头因素是马币下滑,产量降低以及11月和12月天气多变。”吉隆坡一外资商品经纪公司交易员称。但对于来自美国和南美大豆的竞争加剧,以及冬季北半球食品和燃料需求低迷的担心,对棕榈油施加压力。布兰特原油期货周三跌破91美元,至2012年6月以来最低,数月来的跌势未改,在美国库存上升之际,经济增长预估水平遭下修,加深有关全球石油需求的忧虑。
2、期现价差
豆油张家港现货报价:5850元/吨。Y1501收于5922元/吨(-72/吨),Y1505收于5974元/吨(-124元/吨)
棕榈油广东现货报价:5350元/吨。P1501收于5230元/吨(120元/吨)P1505收于5332元/吨(18元/吨)
菜油广西现货报价:6200元/吨。OI1501收于5964元/吨(248元/吨),OI1505收于6118元/吨(82元/吨)
3、现货价格
豆油各地现货报价:哈尔滨(四级)6150元/吨;青岛5850元/吨;张家港5850元/吨;黄埔5700元/吨。
棕榈油各地现货报价:日照5450元/吨;张家港5500元/吨;广东5400元/吨。
菜油各地现货报价:湖北6250元/吨;江苏6200元/吨;广西6100元/吨;广东5800元/吨。
4、进口成本(天下粮仓)
豆油进口报价:阿根廷10月到港价6350元/吨
棕榈油进口报价:马来西亚24度棕榈油9月到港成本5690元/吨。
菜油进口报价:加拿大6160元/吨。
5、棕榈油港口库存:84.4万吨。豆油库存:132.5万吨。
6、仓单:豆油12599张。棕榈油500张。菜油11194张。
小结:
昨夜外盘美豆油小幅收跌,产量压力依然存在。市场关注美豆收获进程,最新的报告表明美豆收获速度迟缓,再加上美生物柴油1美元补贴近期可能被通过,这些利好支撑美豆油不断筑底。国内豆油下游需求趋于好转,可逢低做多。
马来西亚棕榈油昨日回调。外盘在免税的支撑下仍处于利多环境中,市场传言9月产量会有下降,库存维持不变,若10日的报告库存有所下调的话,棕榈油仍然可能继续上涨。国内方面,库存偏低,期货主力贴水现货,可逢低做多。
菜油近期并不是焦点,库存高是一直存在的问题。菜油与豆油价格联动性加强,可根据豆油的操作进行对照,观望为主。