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计算机行业季度策略报告:新视角:重构行业分析思维框架——享受盛宴
证券分析师:符健 010-59730720 投资咨询资格编号:S1060513060002
研究助理:陈宝健 一般证券从业资格编号:S1060114080005
核心摘要:软件定义一切,已开启行业新一轮创新周期,最好的时代已经到来。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】结合行业内生基本面持续向好,外延整合持续提速,我们非常看好计算机行业,尤其国内软件产业未来的发展前景和趋势。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)重点推荐符合软件定义一切创新方向的公司,建议积极买入新开普、金证股份、博彦科技、中科金财等。
江铃汽车(000550)事项点评:轻卡持续热销,基地搬迁为16 年蓄力(强烈推荐)
证券分析师:余兵 021-38636729 投资咨询资格编号:S1060511010004
核心摘要:2014 年9 月公司销售各型汽车23,685 辆,同比增长8.28%,其中全顺轻客、JMC 轻卡、JMC 皮卡、驭胜SUV 依次同比增长3.06%、21.52%、5.28%和-20.57%。
(1)轻卡方面,本轮排放标准升级执行力度空前严格,导致国四轻卡产能供应不足。
由于升级国四排放标准需要对发动机做较大改进,我们判断行业调整将持续至2016 年,预计公司轻卡产销规模仍将延续上半年的高增长态势,向行业龙头发起冲击。(2)全顺轻客、JMC 皮卡销量继续稳步增长。(3)受基地搬迁影响,9 月驭胜SUV 产销分别同比下滑15.11%和20.57%。搬迁完成后,公司所有SUV 车型都将在小蓝基地生产。随着15 年、16 年福特SUV EVEREST、驭胜S330 以及新一代全顺的相继投产,公司整体产销规模将大幅提升。(4)预计2014 年、2015 年、2016 年每股收益为2.42 元、3.15元、5.50 元,维持“强烈推荐”评级。