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研究报告:富昌证券-每日投资总汇-141006

股票名称: 股票代码: 分享时间:2014-10-07 11:16:15
研报栏目: 港美研究 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 富昌证券 研报页数: 5 页 推荐评级:
研报大小: 1,183 KB 分享者: 林****康 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  公司介紹:
        在中國從事製造及銷售聚酯切片及滌綸纖維之業務  
        推薦原因與理由:
        集團上月進行重大資產重組,  向中石化(386)購入中石化油服(SOSC)的石油工程業務,  代價逾240億元人民幣,  將通過發行92.24億A股代價股償付;  此外,  亦會向中石化出售全部資產和負債,  包括虧損的化學資產,  代價64.9億元人民幣,  並購回中石化所持集團的40.25%股權作為代價.  重組完成後,  中石化油服,  中國第二大石油工程和油田技術綜合服務提供商,  將成為集團的全資附屬公司.  
        中石化集團規劃涪陵頁岩氣區塊2015年實現產能50億立方米,  2017年實現產能100億立方米.  目前SOSC是市場上最佳的頁岩氣商,  重組後預料集團能成為中石化集團頁岩氣計劃的受益者,  未來一兩年內可帶來較高的盈利增長.  雖然SOSC去年的淨利潤僅為1.7%,  但隨著內地國企重組及引入混合股份制等改革措施,  集團有望未來數年能更好控制成本,  管理更有效率,  以實現更高的盈利表現.  
        買賣建議:
        股價在重組消息公佈後急升,  其後在3元至4元之間高位鞏固,  經過一輪消化後,  周五創出自94年上市以來新高,  突破4元水平.  看好未來前景下,  可於3.9元買入,  目標4.5元,  跌破3.5元止蝕.
        

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