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万科A研究报告:海通证券-万科A-000002-政策效果有限,销售暂无起色-081209

股票名称: 万科A 股票代码: 000002分享时间:2008-12-10 10:22:54
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 帅虎
研报出处: 海通证券 研报页数:   推荐评级: 增持
研报大小: 178 KB 分享者: che****sn 我要报错
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【研究报告内容摘要】

事件及投资建议:公司今日公告,2008  年11  月,实现销售面积42.1  万平方米,销售金额35.7  亿元,环比分别增长-9.3%和6.6%,同比分别增长3.4%和-15.6%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2008  年1~11  月份,公司累计销售面积490.9  万平方米,销售金额425.3  亿元,同比增长-8.6%和-7.9%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)因为劳动力的价格粘性最大,收入增速不改下降趋势,这将是行业面临的最大挑战;而未来新增供应将增加,存量房消化仍需时间。考虑到近期土地供应及销售量的变化,市场恢复平衡至少需要12  至15  个月。预测公司2008-2010  年EPS  分别为0.45  元、0.54  元、0.66  元。维持对公司“增持”的投资评级,6  个月目标价8.00  元。

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