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研究报告:招商证券-全球债券指标~每日快讯-140903

股票名称: 股票代码: 分享时间:2014-09-03 17:18:44
研报栏目: 港美研究 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 招商证券 研报页数: 7 页 推荐评级:
研报大小: 335 KB 分享者: 孟****井 我要报错
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【研究报告内容摘要】

中國太平公布,擬發行本金額為6億美元的永續次級資本證券。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】發行所得款項淨額將由用於一般企業用途。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)匯豐、渣打銀行及建銀國際為聯席牽頭經辦人。證券發行價為本金額的100%,首五年年息為5﹒45%。(ET  net)市場消息指,中行境外發行400億元人民幣等值優先股計劃,有望在10月底前成事,票面息介乎6﹒5厘至7厘,以歐元、美元及離岸人民幣(CNH)多種貨幣發行。已挑選包括中銀國際、招商證券、匯控等9間銀行處理優先股事宜。
        (ET  net)
        匯控計劃發行或然可換股債券以符合新的監管要求。匯控發言人向《信報》表示,融資所得將會用作滿足集團的額外一級資本(AT1)需要,惟未有披露發行金額。融資雜誌《IFR》指出,匯控將於明日至下周二(9日)進行路演,其後發行美元債券,也考慮發行歐元債券。匯控目前的一級資本餘額為160億美元(約1248億港元),其中20億美元在2021年前會逐步遞減需要替補。《彭博》報道,融資條款涉及,若其普通股權一級資本比率(CET1)跌至7%,便會觸發換股。(ET  net)優派宣布,配售不逾2億元債券,將分兩類非上市債券發行,一為1億元八年期7﹒5厘債券,二為1億元五年期7厘債券,所得淨額約1﹒99億元作潛在收購活動及營運金。(ET  net)

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