香港市場
普匯中國宣布,配售最多3億元債券,年息8厘,年期兩年,所得款淨額中最多1﹒5億元擬作潛在收購事項及餘額作再融資現有借貸。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】發行價為本金額的100%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)(Et net)華建宣布,配售七年期本金總額最高1000萬元債券,年息7厘,配售期3個月,所得款項將用作一般營運金。發行價為本金額的100%。(Et net)中國建設銀行首席財務官許一鳴於中期業績記者會表示,建行對發行優先股不太焦急,現正與大股東研究,相信不會在下半年或明年發行,而是更後的時間才考慮發優先股,令融資的方式有更好的運用。建行上半年資本水平是有所改善,核心一級資本充足率由去年底10﹒75%升至6月底的11﹒21%,8月中在境內已成功發行200億元人民幣次級債,亦會計劃在9月在港發行20億人民幣的二級債,並會繼續調整資產結構及定價,維持高資本充足水平。(Et net)中國運動服裝企業361度週一表示,計劃首次發行俗稱”點心債”的離岸人民幣債券,所得款項淨額擬用作公司若干債務的再融資及一般營運資金用途。361度表示,已聘請美銀美林、中信里昂及ING擔任今次發債的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人,負責籌備發債事宜。361度稱,具體發債條款尚未落實,若落實,債券將在香港聯合交易所上市。而據接該交易的消息人士透露,361度將於明天起為發債在香港和新加坡舉行路演。361度週一同時宣佈,以批發金額計算,2015年春/夏季訂貨會之訂單較去年同季訂貨會增長近11%。當中鞋類和服裝產品之平均售價均有所改善。公司指,這是繼2014年冬季訂貨會錄得8%增長後,連續第二次訂貨會訂單增長;相信特許經營網絡大部分已回復盈利能力,零售門店的同店銷售亦可望延續增勢並改善。 361度本月稍早公佈,今年上半年淨利潤同比增長28%至人民幣2.63億元。361度股份現報2.27港元,微跌0.44%。(Wall Street Journal)