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计算机行业研究报告:信达证券-计算机行业:数字政通、广电运通(第35周)-140901

行业名称: 计算机行业 股票代码: 分享时间:2014-09-02 14:24:17
研报栏目: 行业分析 研报类型: (PDF) 研报作者: 边铁城,肖金德
研报出处: 信达证券 研报页数: 6 页 推荐评级:
研报大小: 572 KB 分享者: jia****006 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        核心推荐理由:1、智慧城市建设方兴未艾。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】13  年工信部已经先后公布了二批智慧城市试点名单,国务院在促进信息消费的意见中,提出提高公共服务水平的要求,其中要求有条件的地区继续开展智慧城市试点建设。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        14  年8  月底,发改委、工信部等八部委联合发布促进智慧城市健康发展的指导意见,文件强调了制定顶层建设、加强信息资源共享,另外实现城市管理的精细化被明确为智慧城市建设的目标之一。14  年上半年在数字城管领域,公司继续保持领先地位,在大城市深耕细作的同时连续中标桐城、济宁、济源等二三线城市项目,业务覆盖度进一步提升。
        2、多点布局,增长潜力突出。公司陆续推出了多个新产品,其中“智通慧眼”和“智泊”等智能停车场系统,可以实现停车场智能化管理,目前已经在超过1000  个停车场安装部署;“智信平台”作为移动产品的新平台,在实现移动化办公的同时,能够接入第三方业务,目前已经开始推广;地下管线综合管理平台进一步完善,通过建设地下管线数字化档案数据库,实现排水、排污、电力、燃气等管线的统一管理、三维分析等功能。这些新产品的储备和推广将会给公司长期增长提供动力。此外公司通过并购重组加速布局智慧城市和发展的战略已经开始实施。
        我们预计14-16  年归属于上市公司股东的净利润分别为1.32  亿元、1.82  亿元和2.45  亿元,对应每股收益分别为0.7  元、0.96  元和1.29  元,目前股价对应的动态市盈率分别为41  倍、30  倍和22  倍,维持“买入”评级。
        关键假设:各地数字化城市管理、创新社会管理随智慧城市建设顺利推进、公司凭借现有客户资源顺利推广智能交通等业务。
        股价催化因素:在数字城管、社会管理、智能交通领域中标大额订单。
        风险提示:各地数字城管、创新社会管理的推进进度不及预期;业务整合遇到困难。
        

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