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用友软件研究报告:申银万国-用友软件-600588-投资者交流会纪要-081202

股票名称: 用友软件 股票代码: 600588分享时间:2008-12-02 11:58:52
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 尹沿技
研报出处: 申银万国 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 46 KB 分享者: 纤**** 我要报错
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【研究报告内容摘要】

Q:关于宏观经济的影响
A:公司部分地区和行业的业务已受到一定影响。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在08  年前三季度,宏观经济影响尚不明显,但是到了9  月后,公司部分地区开始感受到压力。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)例如宁波地区一些原本采购U6的企业倒闭,而有的企业在采购了公司产品后希望能够延期支付或分期款,或要求暂缓实施。
在行业方面,制造业、煤炭、钢铁、房地产等行业影响较大。
此外,中小企业客户所受影响大,而行业级用户与大企业用户的需求受影响较小。预计明年中高和高端业务仍将维持快速增长,但中低和低端业务只能实现适度增长。因此明年收入增速可能会有所放缓,但是由于公司加强了费用方面的控制,例如加大外包、分包力度(重点保留中高端人员,中低端业务加大外包、分包),利润仍会保持较快增长。
Q:关于今年收购公司的情况
A:公司通过收购江苏宏图天安、上海天诺、方正春元与特博深四家公司,完善了
三个应用领域的不足,并加强了CRM  业务。
1)收购江苏宏图天安,完善税务应用软件业务;
2)收购上海天诺,完善房地产应用软件业务;
3)用友08  年最大的收购——方正春元,是财政管理软件市场的领先企业,用友在将其与原有的政务业务相结合后,将进一步巩固在财政信息化领域的优势地位;
4)在ERP  普及后,市场对CRM  需求快速增加,因此用友通过对特博深的收购适时切入这一领域。

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