行业及重点公司变化:
一周行业表现回顾:行业上涨3.5%,强于创业板整体表现。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本周传媒行业上涨3.5%,表现强于沪深300 的3.1%的涨幅,强于创业板指数4.2%的跌幅。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
其中涨幅前五的分别为全通教育、中视传媒、三六五网、中文传媒、天舟文化,涨幅靠后的分别为华策影视(停牌)、掌趣科技(停牌)、乐视网(停牌)、顺网科技、上海钢联。
本周Chinajoy 召开,电视游戏成为行业焦点。本周以Xbox、PS4 为代表的传统主机厂商亮相Chinajoy,同时互联网电视机顶盒厂商成为行业新军,小葱网络、中兴九城等厂商纷纷展出相关互联网电视游戏机产品,游戏主机霸主厂商或将在华上演正面交锋,促电视游戏战火再燃。
影视与游戏:本周票房7.7 亿元,七夕当日票房1.5 亿同比激增60%;2014上半年中国手游收入首超页游,同比增长近400%。本周票房7.7 亿元,同比下滑1.5%,七夕当日实现票房1.5 亿,同比激增60%;根据GPC、CNG&IDC数据,移动游戏收入上首度超越网页游戏,顺网游戏进入游戏平台前十,腾讯市场占比达到38.8%,位居第一。莉莉丝、爱乐游则分别依靠《刀塔传奇》、《雷霆战机》的良好表现分别二、三位;《2014 年1-6 月中国游戏产业报告》于ChinaJoy 期间如期发布,报告显示2014 上半年国内游戏市场实现收入496.2 亿元(YOY 46.4%),其中移动游戏收入 125.2 亿元(YOY 394.9%),网页游戏收入 91.8 亿元,这是移动游戏收入上首度超越网页游戏。
本周重点公司变化:蓝色光标、华策影视。
投资评级及推荐组合:
维持行业“看好”评级,维持下半年策略报告“白马求中兴、跨界博弹性”的投资方向,本周市场快速调整后建议把握基本面良好的一线龙头买入机会。近期传媒行业快速调整后建议买入超跌的蓝色光标/省广股份/华谊嘉信/顺网科技,同时布局跨界高弹性个股全通教育、立思辰(减持风险得到释放)、拓维信息、中南重工、利欧股份、华闻传媒。