行业消息
上海清算所铁矿石、动力煤掉期上线。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】首笔人民币铁矿石掉期卖方为中信证券,买方为厦门国贸集团股份有限公司与河北敬业集团有限责任公司,交通银行、浦发银行分别为客户进行代理清算,汇锝利和华泰长城两家经纪公司共同为客户达成,成交协议为2014年4季度协议,合计200个季度协议,折600个月度协议,成交金额为三千八百一十万元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)首笔人民币动力煤掉期的卖方为招商证券,买方为上海筑金投资有限公司、秦皇岛市杭远煤炭经销有限公司和上海敖仕海运有限公司,浦发银行为客户代理清算,汇锝利、新湖瑞丰、石家庄誉道及上海辛浦森等4家经纪公司共同为客户达成交易。成交协议为2014年8月协议,合计180个月度协议,成交金额为一千七百六十万四千元。
·中钢协:7月中旬重点企业日产量小降:据中国钢铁工业协会最新统计数据显示,7月中旬重点企业粗钢日产量180.8万吨,减量0.68万吨,旬环比下降0.37%。数据同时显示,7月中旬统计重点钢铁企业库本旬末存量为1480.8万吨,较上一旬末增涨33.49万吨,环比上涨2.31%。
国内宏观消息
·7月中国官方非制造业PMI 54.2 创6个月新低 楼市降温牵连建筑业。2014年7月,中国官方非制造业PMI 54.2,创6个月新低,比上月回落0.8,仍高于50的荣枯线。服务业PMI为53.2,较上月回落,其中航空运输业、装卸搬运及仓储业、铁路运输业、生态保护环境治理及公共设施管理业 、租赁及商务服务业商务活动指数位于60以上,企业业务总量增长较快。居民服务及修理业、零售业、餐饮业、房地产业商务活动指数位于50临界点以下,企业业务总量减少。
·资本金施压 中国大型银行拉开新一轮发债大幕。在经济放缓和坏账激增之际,为满足补充资本金的需求,国内银行正掀起新一轮发售债券的风潮。中国第四大银行中国银行计划在本周五发行债券,融资人民币300亿元以补充二级资本。而中国工商银行则于周一发行了人民币200亿元的二级资本债。《每日经济新闻》报道称,这是今年以来通过此种方式补充资本的第14家商业银行,同时也是第一家发行二级资本债的大型国有商业银行。工行此次发债仅是其补充资本计划的一部分,其发债融资目标为600亿元。中行和工行的发债显示出,大型银行拉开了新一轮发债融资以补充资本金的大幕。
国内宏观消息
美国7月ISM非制造业指数创近九年新高。二,美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示,7月ISM非制造业指数58.7,创2005年12月来新高,远超预期的56.5,前值56。7月ISM非制造业数据强劲,主要受企业活动、新订单和就业提振。
总结与建议
供需矛盾放缓,矿价震荡市维持。期矿周二较前一交易日基本持平,主力1501跌0.15%至684元/吨。普式指数周二再度涨回95.5美元,但港口矿价为所动。青岛港现货PB粉近一周均维持在640元/湿吨。港口现货未跟随普式波动,期矿波幅进一步收窄。考虑三季度四大矿新增供应放缓,钢厂利润下粗钢产量高位支撑,矿价地位徘徊,短期难见突破点。
宏观资金热情略有放缓,周二股指滞涨回落。交行预期,7月国内新增贷款较6月环比减少3000万至7800万,市场情绪开始警惕。7月份高频数据均显示经济持续性动能削弱,关注这一预期能否在接下来的宏观数据中得到验证。需求好转预期下钢强矿弱格局延续,关注7月宏观数据公布对市场情绪的影响。
操作上,单边行情缺失,矿价整体依然震荡偏弱。