■上市公司重要变化:【百视通】Xbox One 将于9 月23 日在中国上市,其定价将从3699 元起;【奥飞动漫】上半年实现营业收入102,326.56 万元,同比增55.48%,净利润17,029.98 万元,同比增88.75%,主要由于动漫玩具与手游业务销售增长以及毛利率的提升;【蓝色光标】业绩快报显示14H1 净利润3.84 亿元,同比增长119.31%;【华策影视】14H1 净利润2.03 亿元,同比增长55.6%,扣非后净利润1.67 亿元,同比增长43.99%;【掌趣科技】消息称阿里巴巴、奇虎360、掌趣科技共同入股美国大型多人社交游戏开发公司Kabam;【宋城演艺】14H1 净利润1.73 亿元,同比增长28.7%,扣非后净利润1.58 亿元,同比增长39.93%;拟出资3000 万元与七弦投资等共同投资设立控股子公司宋城娱乐,公司将持有合资公司60%股权;【华闻传媒】14H1 营业收入16.58 亿元,同比减少-7.57%,净利润6.1 亿元,同比增加150.27%,扣非后净利润3.43 亿元,同比增加171.13%;媒体报道优酷土豆向互联网电视播控平台牌照方国广东方投资5000 万人民币,并持有国广东方16.67%股权;【互动娱乐】上半年营业收入 118,020.28 万元,同比增13.56%;净利润 7,247.13 万元,同比增40.30%;
■行业要闻:【重大融资并购】复星、上影将联合成立上影复星文化产业投资基金;【游戏】360 与上海野火网络拿下电视剧《龙门镖局》正版IP 授权;百度移动游戏获《灌篮高手》手游发行权;新浪获EVA 与樱桃小丸子手游改编权;【影视】北京卫视宣布广告由京视卫星传媒独立运营并开启北京卫视第四季季播栏目广告独立运营工作;【互联网金融】eBay 子公司PayPal将在国外推出小微企业和个人小额借贷服务;【互联网教育】腾讯精品课已完成了授课工具、课程平台和支付手段的在线教育完整闭环;【移动互联网】UC、PP 助手将共同推出?超新星计划?;
■走势回顾:上周传媒板块指数上涨3.45%,上证综指和深证成指分别上涨2.75%和3.99%,创业板指同期上涨3.12%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】板块涨幅前三分别是中视传媒(13.29%)、三六五网(12.12%)和中文传媒(9.59%),涨幅后三分别是上海钢联(-1.65%)、顺网科技(-0.81%)和欧浦钢网(-0.29%)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
■安信策略:结合基本面和催化剂,今年传媒投资强调灵活,建议关注:乐视网、东方财富、顺荣股份、顺网科技、人民网、华录百纳、奥飞动漫、光线传媒、华策影视、科冕木业、蓝色光标、省广股份、华谊嘉信、游族网络、互动娱乐、三六五网、新文化、华谊兄弟。(停盘百视通、华策影视、掌趣科技、联建光电)。此外建议关注有志于借助互联网完成跨越发展的煤炭供应链公司瑞茂通,以及积极从旅游扩张延展综合文化集团的宋城演艺。
以及国企改革板块:浙报传媒、中文传媒、华闻传媒、歌华有线、凤凰传媒、粤传媒。
■风险提示:宏观经济整体影响,板块估值较高,政策支持不确定性。