【晨会摘要】
晨会重点关注:国务院召开振兴东北会议,要求抓好几件大事;工信部力减四行业产能,区域内龙头有望受益。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】从4月中旬央行对县域农商行降存准为起点,货币政策开启"定向宽松第一轮",随后定向降存准扩大到股份制银行,伴随着再贷款等操作。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)"定向宽松第一轮"以"微降准"等数量型货币调整措施为主。汇川技术半年报业绩符合预期,"强烈推荐"评级。
【晨会资讯分析】
国务院召开振兴东北会议,要求抓好几件大事;工信部力减四行业产能,区域内龙头有望受益
【一、宏观市场要闻】
1、国务院召开振兴东北会议,要求抓好几件大事。此次国务院振兴东北会议过后,一系列配套的扶持东北的政策将出台,东北地区上市公司面临重大发展机遇,尤其有着深厚基础的东北制造业,在政策推动下,将枯木逢春,再度生机勃勃。可依据五条主线掘金"东北振兴"题材个股:基础设施建设、交通建设:龙建股份、长春经开、亚泰集团、锦州港、营口港、龙江交通等;装备制造业:沈阳机床、哈空调、一汽轿车、哈飞股份、曙光股份、东北电气等;新型原材料和能源保障:吉恩镍业、锌业股份、兴业矿业、露天煤业、中色股份等;商品粮和农牧业生产:北大荒、吉林森工、通葡股份、獐子岛等;化工、化纤、造纸:沈阳化工、氯碱化工、黑化股份、大庆华科、吉林化纤、恒丰纸业、金城股份等。 2、6月央行口径新增外汇占款减少867.63亿现负增长。在国内经济下行压力较大,美国经济向好,美联储加息预期有望提前等较多不确定、不稳定因素的情况下,价格随着人民币汇率双向波动的增强,二季度热钱等跨境资金流动以流出为主,但近期有境外资金通过QFII或RQFII等方式流入国内,7月份外汇占款状况有望较6月份改善。 3、央行公开市场十二周来首次净回笼110亿。昨进行了260亿正回购,结束了11周净投放局面,但这并不代表央行货币政策改变,恰是短期流动性有过剩之忧,央行才净回笼资金,回购资金利率从28天期的4.0%水平,回落到14天期的3.70%水平,并较此前一直维持的3.80%下行10个基点,央行有引导资金利率回落之意。