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研究报告:上海证券-组合赢-081119

股票名称: 股票代码: 分享时间:2008-11-19 20:19:55
研报栏目: 投资组合 研报类型: (DOC) 研报作者: 蔡钧毅,王芬
研报出处: 上海证券 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 235 KB 分享者: 118****88 我要报错
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【研究报告内容摘要】

今日荐股:

华帝股份(002035):
推荐理由
1、公司是国内最大的燃气灶具生产企业。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】主营业务为生产、销售燃气具系列产品,太阳能及类似能源器具,家庭厨房用品。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)公司目前年生产能力达200万台燃气灶具,市场占有率达11%以上,为行业首位。
2、作为奥运火炬制造商,公司大范围开展奥运品牌营销,并在全国113个圣火传递城市内启动“神州圣火传递颂”传递活动奥运主题活动,全面提升公司产品知名度及高端品质地位。08年半年度净利润同比下降24.05%,主要为奥运宣传投入加大,广告营销增多等因素导致。公司目前中低端产品线占据优势的基础上,已经推出奥运套餐等CBD产品系列,在工艺设计和制造上突破传统,作为公司产品瓶颈的突破口,属公司规划定位的中长期产品线,预计下半年度将会实现批量生产及销售。
3、公司08年三季度实现每股收益0.0620元,营业收入同比增长14.82%;公司经营受整体宏观经济状况的影响较大,地产市场成交量低迷导致本公司旺季产品销售受到影响,公司表示未来加大预算控制力度,确保公司08年利润稳定。公司当前股价已处低位,可低吸关注。
      
宝胜股份(600973):
推荐理由
1、公司是我国电线电缆行业龙头。公司参与了一大批国家重点工程项目,如鸟巢、北京首都机场等优秀项目。当前尤其是随着国务院批准的2万亿铁路基础设施投资建设的开工,公司所处的电线电缆行业有望迎来新的发展机遇,而且公司产品在铁路建设方面,替代进口产品的发展潜力很大。
2、公司08年三季度实现每股收益0.52元,每股净资产5.85元,净资产收益率8.92%;实现营业总收入同比增长20.77%,实现净利润同比减少16.51%,虽业绩有所下滑,但经营情况尚属经济下降周期中稳定状态。宝胜股份所处的电信电缆行业08年动态市盈率仅有11倍,估值较为合理,近期公司股价在二级市场上演了一场公募与私募的对决,在短短4个交易日内成交量已经超过1亿股,4个交易日内累计换手逼近150%。
3、从基本面特质看,当前股价逼近净资产附近,具备一定安全特征,而前期换手介入资金也可能有所作为,可适当逢低关注。
      

策略分析师:蔡钧毅

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