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电力设备及新能源行业研究报告:东方证券-电力设备及新能源周报:板块依然攻守兼备,关注中报有望高增长公司-140707

行业名称: 电力设备及新能源行业 股票代码: 分享时间:2014-07-07 14:14:44
研报栏目: 行业分析 研报类型: (PDF) 研报作者: 曾朵红
研报出处: 东方证券 研报页数: 29 页 推荐评级: 看好
研报大小: 1,686 KB 分享者: 私****金 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        本周电力设备和新能源板上涨3.18%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】电力设备细分行业中,一次设备指数上涨2.70%,二次设备指数上涨3.57%,电力电子指数上涨3.22%,发电设备指数上涨1.80%,光伏板块上涨2.98%,风电板块上涨1.90%,核电板块上涨0.17%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)涨幅居前五个股票为方正电机、奥特迅、
        ST精功、万力达、中元华电。跌幅居前五个股票为新南洋、露笑科技、金利华电、台基股份、金龙机电。
        ?行业层面,溪洛渡左岸—浙江金华±800千伏特高压工程投运。能源局:“十三五”能源规划编制开始部署:围绕加快建立安全、清洁、高效、可持续的现代能源体系的目标任务。中央财政护驾新能源车,充电设施补贴政策可望落地。161家企业入围工信部第一、二批光伏“准入”名单。分布式光伏启动较缓,为储能进入分布式光伏市场提供机遇。中电投、华能、国核联合成立核电合作委员会。2014年新疆兵团招商项目80个,涉及1140万元能源电力项目31个。
        ?公司层面,丹甫股份,公司股票7月3日停牌,将于7月7日复牌。沃尔核材,青岛沃尔新源风力投资莱西东大寨风电场及河头店风电场项目,不超过8.58亿元。特变电工,疆新能源拟投资3.76亿元建设木垒老君庙风电场一期49.5MW风电项目。爱康科技,公司投资张家口40MW光伏电站以及新疆奇台60MW光伏电站项目,分别不超过3.62亿和5.26亿元。
        投资策略与建议:
        ?电气设备新能源指数1、2月份板块涨幅居前,而3、4月份则连续跌幅居前,5月中旬开始我们认为板块已见底,开始具有相对收益,可攻可守,连续8周电气设备指数涨幅处于中上游,上周板块涨幅第3,电动车充电桩和光伏个股涨幅居前,后续我们对于板块依然较为乐观,在能源结构调整和微刺激带领下,在宏观经济指标开始出现回暖迹象的时候,电动车、光伏、风电、特高压、核电、节能等均是鼓励发展的方向,都是微刺激的重要手段,将有望继续带动整个板块跑出相对收益。特别地,上周上海证券报报道中央将对充电桩进行补贴,解决电动车目前的瓶颈问题,有利于加速推广电动车,电动车大势向好,看好电池、零部件配套和充电网络;特高压方面,溪洛渡-浙西特高压直流正式投产,皖电东送北环将开始招标和平高的靓丽业绩都构成催化因素,特高压趋势向好;光伏在6月中旬开始进入路条发放期,关于分布式政策调整讨论时有传出,紧接着光伏公司逐步公告路条和项目进展,光伏板块表现较好,继续看好分布式、大电站、单晶相关公司;核电方面,迫于能源结构调整的需要,尽管AP1000正式投产要到2015年底,预计今年下半年将有6-10台新机组开工,核电趋势开始向好;海上风电上网电价出台符合预期,风电今年稳步增长可期,持续看好设备龙头和风电运营商;工控6月销售同比增长好于5月,好于市场预期,英威腾持续强者恒强,持续看好;配网自动化近期没有新的变化,短期真空,长期向好。此外国网审计将在月底结束,电网板块的压制因素将消除,或将迎来估值修复;7月也开始进入中报披露期,特高压、工控、风电、电动车、光伏等龙头公司中报预期较好,也值得重视。
        ?推荐组合:国电南瑞(600406,买入)、平高电气(600312,买入)、许继电气(000400,买入)、正泰电器(601877,买入)、特变电工(600089,买入)、新宙邦(300037,增持)、阳光电源(300274,买入)、森源电气(002358,买入)、英威腾(002334,买入)、思源电气(002028,买入),  重点关注沧州明珠(002108,未评级)、杉杉股份(600884,未评级)、当升科技(300073,未评级)、金风科技(002202,未评级)、海润光伏(600401,未评级)、林洋电子(601222,未评级)、中利科技(002309,未评级)、宏发股份(600885,未评级)、置信电气(600517,未评级)、中国西电(601179,未评级)。
        ?风险提示:  投资增速下滑,价格竞争超预期。
        

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