太极股份（002368）："买入"评级（2014-7-4  收盘价33.19  元）  
        核心推荐理由：1、系统集成特一级优势，自主可控系统首选供应商。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】随着信息化的深入，客户对软件、硬件和服务一体化的需求越来越强，领先企业通过并购加强服务能力，产业集中度将不断提高，公司市场份额有望增大。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        公司作为最早获得计算机系统集成特一级资质的四家上市公司之一，这有助于公司加速提高市场占有率。而信息化时代类似于棱镜门的事件不断爆发，也将凸显国产IT  系统和解决方案的重要性，因此近期关于政府部门禁止使用windows8  系统以及信息安全审查的动作或将持续发酵，公司面临发展良机。  2、慧点科技提升短期增长动力，外延式增长仍是看点。2013  年公司实现营业收入33.66  亿元，同比增长16.55%；归属于上市公司股东的净利润为1.8  亿元，同比增长33.72%。2010  年以来，第一季度公司营业收入持续较快增长，年均复合增长率接近30%。2014  年第一季度营收快速增长，除了合并报表范围变动影响外，主要因为主营业务快速发展。长期来看公司通过外延式增长的战略仍有机会得到实施。  我们预计2014-2016  年归属于上市公司股东的净利润分别为2.43  亿元、3.09  亿元和3.93  亿元，2014-2016  年每股收益分别为0.88  元、1.12  元和1.43  元，目前股价对应的动态市盈率分别为38  倍、30  倍和23  倍，  维持"买入"投资评级。  关键假设：公司IT  咨询服务业务收入增速回升；公司毛利率不会大幅下滑。  股价催化因素：地方智慧城市建设获得订单；十五所资产注入或者收购行业其他公司。  风险提示：1、业务过度集中于政府、公共事业少数行业；2、人员成本上升的不利影响。