1、正泰电器（601877）—走施耐德之路，内外兼修
        【招商研究-电力设备新能源王海东、黄炜强烈推荐正泰电器，目标价30  元】公司今年低压电器主业稳健增长，毛利率有提升趋势，下半年工控领域外延式并购或会加速。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在4-5月份的大幅调整后，目前正泰估值较低，是介入良机。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）预计14-16年EPS1.85、2.24、2.71元，维持“强烈推荐-A”的评级。
        2、上海绿新（002565）—借助增发稳步外延战略扩张，打开烟草大省云南市场公司进行本次收购后，市场地位得到提升，进一步接近了核心客户，也再一次表达了公司借外延收购做大做强烟标业务的决心和信心，我们认为公司未来将继续抓住机遇外延扩张来扩展企业发展空间和市场。同时公司利用香烟伴侣巧妙布局电子烟市场，未来先发优势将较为明显。预计14、15EPS  为0.44  元、0.54  元，同比增长35%、21%，对应14年PE、PB分别为19.5、2.9，维持“强烈推荐-A”。
        3、东风科技（600081）—伟世通收购江森电子，打开上升空间
        参股公司江森电子净利润占比逐年提升。江森电子成立于2006年，美国江森控股60%，公司主要针对东风集团的合资、自主乘用车公司销售江森的传统强势产品：组合仪表、车身控制系统、信息娱乐和连接系统等。2013年新产品CMU开始放量，配套日本马自达，60万整车的配套量给公司带来了快速增长。HUD产品2016年开始放量，保守预计超过50  万的下游配套需求给公司带来新增长。可以预计的未来连续5  年均为高速增长期，预计给上市公司的净利润贡献占比将逐渐超过50%。
        维持“强烈推荐-A”投资评级。我们看好江森电子未来的业绩增长，汽车电子业务快速增长带来的估值提升。预估每股收益2014-2016年0.95元、1元、1.17元，对应14年的PE、PB分别为14.4、3.9，维持“强烈推荐-A”投资评级。目标价：17.6元。