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计算机行业研究报告:国金证券-计算机行业点评:受彩生活启发,新型社区或将全面启动-140704

行业名称: 计算机行业 股票代码: 分享时间:2014-07-04 16:35:42
研报栏目: 行业分析 研报类型: (PDF) 研报作者: 赵旭翔
研报出处: 国金证券 研报页数: 3 页 推荐评级: 增持
研报大小: 161 KB 分享者: Fis****ng 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        事件
        自彩生活(01778.HK)6  月30  日上市以来,三个交易日内,彩生活股价从3.78  港元(首日开盘价4  港元)的发行价上涨至5.56  港元,涨幅达到47%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】7  月2  日,捷顺科技发布智慧物业解决方案,并与深圳福田物业签订战略合作协议,7  月3  日,股票涨停。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)7  月3  日,致力于社区内智能快件箱铺设的三泰电子大涨超过7%。
        评论
        无论是在行业内还是在资本市场中,新型社区已经开始升温,或将全面启动:我们于5  月31  日发表《看好新型社区发展机遇》、6  月29  日发表《彩生活即将上市,高估值物有所值》以来,市场逐渐认可到在移动互联网条件下,非BAT  参与者在新型社区构建中的重要作用。主推标的彩生活上市三日大涨47%。其他推荐标的也开始了大幅上涨和反弹行情。我们认为,无论是在产业界中还是资本市场中,互联网思维的新型社区已经开始升温,或将全面启动。
        真实物理边界和真实聚集造就了线下壁垒,新参与者有望取得平台地位:我们在多篇报告中指出,随着移动互联网的普及和O2O  模式的成熟,能够与互联网巨头隔离开来的创业机会在社区涌现。在社区环境下信息流、资金流以BAT  为中心的方式并不是最有效率的方式,因为舍弃了邻居这个天然关系,其撮合的交易也并不是最优的交易;线下壁垒、社区经验壁垒、社区物理边界,BAT  都难以有效逾越,新的主角开始涌现,反BAT  潮流初现。
        其他详细观点请参阅此前两篇报告。
        投资建议
        我们维持行业“增持”评级,投资组合为:彩生活、安居宝、三泰、捷顺;同时关注:星网锐捷、阳光城、海博股份等。
        

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