每日宏观要点:
1、 中国:
(1) 韩国企划财政部和韩国央行宣布,中国同意给韩国800亿元人民币的RQFII额度,投资中国资本市场,并协助展开人民币兑韩元的直接交易,在韩国建立人民币清算体系。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
(2) 在财政拨款加快、央行定向宽松、监管约束放宽的环境下,适逢半年末时点考核的四大行新增存贷款显著增长。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上证报获悉,今年6月,四大行存款大增2.2万亿元,同比多增近万亿元;6月新增贷款约2900亿元,同比多增200亿元。
2、 美国:美国6月非农就业人口增加28.8万人,大超预期。这是连续第五个月新增非农就业人口超过20万。失业率跌至6.1%,创近6年新低。非农数据的亮眼表现将进一步推动经济复苏,这可能让美联储继续按计划缩减QE。数据公布后,美债收益率上行,黄金下跌,美国三大股指全线收涨,而对于铜等有色金属,美国经济持续复苏的乐观预期提振其价格上涨。
3、 欧洲:欧洲央行行长德拉吉重申利率将会保持在低水平。如果中长期通胀预期下调,欧央行可能会施行QE。欧央行认为,上月的行动将会发挥作用,并推动通胀更接近2%,此外德拉吉给出了TLTRO的细节,称委员会对ABS修复银行业借贷通道感兴趣。从2015年1月起,议息会议的频率改为6周一次,从明年1月开始公布会议纪要。
4、今日重点关注前瞻:
周五(7月4日):美国休市;贵金属:
1、 COMEX白银库存 5481.35吨(+0),上期所白银库存 200.473(-28.951);SRPD黄金ETF持仓796.39(+0),白银ISHARES ETF持仓 10,038.52吨(-3.95);上海黄金交易所交易数据:黄金TD 空付多,交收量9104千克;白银TD空付多,交收量无;
3、美国10年tips 0.32%(+0.05%);CRB指数 306.74(-0.13%),标普500指数1985.44(+0.55%);VIX 10.32(-0.5);4、伦敦金银比价62.79(-0.22),金铂比价0.88(-0),金钯比价1.76(-0.01);
5、小结:昨日美国就业数据超预期好,美债收益率上涨,黄金下跌。近期受伊拉克动荡局势的影响,黄金价格有所上涨,然而中长期来看,随着美国经济持续复苏,就业等经济数据好转,美联储利率决议如预期般缩减QE,美国已经进入货币紧缩周期,对贵金属偏空;欧洲央行宣布降息,将结束SMP冲销、准备实施ABS购买,引入初始规模4000亿欧元的更长期LTRO,欧央行行长德拉吉表示将直到2016年无限提供流动性,欧元将走弱,美元上涨,依然将使得贵金属承压。