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鹏博士研究报告:光大证券-鹏博士-600804-和巨人合作创建空中万人云课堂,加码互联网教育-140701

股票名称: 鹏博士 股票代码: 600804分享时间:2014-07-03 08:31:11
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 田明华,顾建国
研报出处: 光大证券 研报页数: 5 页 推荐评级: 买入
研报大小: 655 KB 分享者: chi****985 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  ◆事件:
  近日,巨人教育集团和鹏博士电信传媒集团举行签约仪式,正式宣布在教育培训领域展开战略合作,合力创建巨人?鹏博士“空中万人云课堂”。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  ◆双方强强联合,“空中万人云课堂”横空出世
  创建于1994年的巨人教育集团作为国内K12领先的教育机构,拥有丰富的线下教学资源,其培训全面覆盖了幼儿、青少年、成人教育领域。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
  其中,根据此次合作内容,巨人主要负责提供教学内容,并对课程进行教研与分析,此次合作的重点内容是备受线下师生好评的“圣陶大语文”系列课程。而作为中国最大民营运营商的鹏博士主要负责提供IT整体解决方案、支撑环境及运维服务,并通过鹏博士线下遍布全国的销售渠道,以及线上的大麦平台,对该产品进行营销推广,全力打造“空中万人云课堂”。
  ◆在线教育市场腾飞在即,鹏博士布局值得期待
  O2O商用模式的崛起有力的提高了教育资源的配置效率,在线教育由于摆脱了传统教育枯燥、资源少的缺点,未来有望迅速爆发。我们认为,双方的合作一方面将使得巨人丰富的教学资源通过鹏博士的百兆带宽实现校区与校区间的高清直播和学生的多屏(电视、电脑、iPad、手机)收看;另一方面,鹏博士今年以来主推的大麦盒子将定制巨人专属的教育新频道,这将进一步丰富大麦盒子的应用场景,助力公司平台价值的变现。
  ◆"云管端"一体化战略快速推进,未来价值稳步提升
  作为国内最大的民营宽带运营商,公司依托传统的宽带业务和IDC经营,通过持续的扩大用户规模,将服务不断向OTT、大数据、云游戏、互联网教育、智能家居等多种增值业务延伸的战略极其明确。随着公司对各种新商业模式的积极探索、以及对用户价值的挖掘和渠道的变现,公司未来的价值将得到稳步的提升。
  ◆维持“买入”评级
  我们测算公司2014-2016年EPS分别为0.45元、0.67元和0.93元,继续给予“买入”评级,目标价18元。
  ◆风险提示:1、宽带用户数增长速度低于预期;2、互联网服务拓展缓慢。

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