1、川投集团先后将80%的田湾河水电权益、38.9%的新光硅业股权转让给公司，目前可能筹划将二滩水电的权益置入公司，显示出大股东支持公司的力度较大。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
2、2008  年前三季度，来自新光硅业的投资收益为2.69亿元，占公司净利润80%，来自大渡河水电的2007  年度分红款3890  万元，占公司净利润的11.6%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
3、  2009年4月，田湾河最上游水电站投入运行，2010年田湾河方能全部达产，公司的权益装机容量增加到87万千瓦，增长2.3倍。若二滩公司股权注入上市公司，则公司的权益装机容量达到245万千瓦，水电行业的蓝筹地位指日可待。我们预计田湾河公司对川投能源的每股收益贡献为2008年、2009年、2010年分别为0.07元、0.20元、0.36元。
4、目前享有新光硅业的多晶硅的暴利，但未来利润率降低是大势所趋。考虑到多晶硅价格的持续下降和新光硅业的成本下降，我们估计，2008  年、2009  年、2010年，新光硅业为公司带来每股收益分别为0.62  元、0.50  元、0.32  元。
5、我们预计2008  年、2009  年、2010  年公司的每股收益分别为  0.76  元、0.92  元、0.86  元。  综合考虑，我们认为川投能源的合理估值在14  元以上，建议增持。
6、以二滩净资产不溢价，增发价格9.2  元计算，二滩股权注入后，公司每股收益增厚17%左右