从PC-NB-手机/平板-可穿戴设备,对半导体元器件小型化的要求将进一步加大。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】未来先进封装将成为驱动摩尔定律的核心驱动力,下游电子大厂芯片产品纷纷转向采用先进封装工艺,封装行业技术门槛提升,行业将向技术领先型企业集中。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)看好:长电科技、华天科技、硕贝德。
行业研究
环保:锅炉环保治理启动,监测长期实质受益
6 月4 日环保板块的上涨是在新闻发布会、标准5 月 30 日公布、“6.5环境日”等多重因素影响下的结果,而且这次的标准已经反复征求过意见,并纳入大气新政的投资测算,属于已知信息。环保板块仍缺乏新的、重量级的政策刺激,难以出现大级别的上涨。看好行业,看好弹性最大的烟气监测龙头雪迪龙。
特高压:大势确定、政策利好市场提速
近年沿海地区高速发展带动区域用电量猛增,当地政府为满足电力供应而不断新建火电设施,导致雾霾等问题随之而来。跨区输电将是我国未来电网发展的必然趋势,特高压输电技术相比现有超高压技术输电能力强、土地占用少,是满足未来大规模跨网输电的最佳选择。看好标的:平高电气、中国西电、许继电气。
传媒:畅享网民红利,千亿市场在望
2012 年全球博彩收入高达4490 亿美元,同比增长7.2%,预计2014 年全球博彩收入将达到5000 亿美元。其中,彩票占比第一。网民渗透率提升推动互联网彩票行业高速成长,千亿市场在望。未来互联网彩票行业稳定格局下,成熟格局下行业龙头市值体量有望超过200 亿元。相关A 股标的:人民网、粤传媒、浙报传媒、安妮股份、鸿博股份、高鸿股份、拓维信息、金亚科技、中体产业等。
农业:下半年关注标的
二季度是农业相对淡季,价格驱动逻辑短期失灵。周期类子行业养殖短期或调整,建议等待新一轮催化剂。成长类种子等标的可继续持有,但吸引力下降,不建议此时大幅加仓。下半年关注点:1)种子板块仍有绝对收益,但需要把握一定配置节奏; 2)养殖仍然是按照反弹逻辑,关注牧原、雏鹰、圣农、益生、民和等;3)今年畜禽料需要修正预期,关注大北农、金新农;4)成长类标的,关注龙力生物、保龄宝;5)中小市值,关注皇氏乳业、两面针。