亚马逊计划6 月18 日发布创新产品。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】亚马逊在Youtube 上公布了一段炫耀新产品的视频,视频显示很多人在产品前摇头晃脑,表现的非常兴奋。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)亚马逊计划于6 月18 日召开新品发布会,不出意外将会发布亚马逊智能手机,预计亚马逊手机一共有 6 枚摄像头,除了前后两个常规的摄像头以外,机身正面四个角落还拥有 4 颗 VGA 摄像头,这些摄像头一起工作能够让手机具备 3D 显示效果和 3D 手势识别、眼球运动追踪的功能。 亚马逊还将采用 Omron 的 Okao Vison 脸部识别技术,来追踪人的头部位置。预计摄像头相关公司欧菲光及亚马逊供应链公司欣旺达、长盈精密可望受益。
面板价格继续上涨,白为民表示大陆面板缺口仍有7000 万。根据6 月4日DisplaySearch 公布的面板价格,32 寸面板再次上涨,涨幅2 美金,从3 月报价低点至今已接近10%涨幅。32 寸产品的结构性短缺将会利好目前仍以小尺寸产品为主的中国面板企业,京东方、TCL 可望受益。中国电子视像协会副会长白为民率团访问台湾时表示2014 年大陆面板产量4700 万,相比大陆1.2 亿台电视产量来说仍有7000 万片的缺口,今年对台采购仍将达到2700 万片,45 亿美元规模。长期来看面板产能向大陆地区移转趋势明确,大陆面板上游产业利用政策优势孵化技术与产能,并逐步打入国际客户供应体系将是必然,东旭光电等企业可望受益。
Computex 引爆可穿戴设备与物联网。本届Computex 6 月3 日到7 日在台北举办,PC 界大佬Intel 与微软纷纷举办主题演讲。Intel 的新总裁詹睿妮以“科技旅程”为主题发表演讲,并首次揭开了14 纳米的Core M处理器。同时还预言未来电脑产业将是手机/平板/笔记本电脑/穿戴设备的多元化形态。而穿戴设备产品是本届最热门的科技产品,共有59家厂商展出此类产品,20%产品涉及物联网技术。Acer 推出了首款穿戴设备Liquid Leap;神达推出了穿戴式的个人健康管理解决方案MiWELL;首次参展的联发科技则秀出为智能穿戴设备打造的Aster 芯片以及Linklt 平台。
电子投资进入纠结期,看清趋势把握布局机会。随着近期消费电子整体估值修复,目前不少投资者对接下来的电子投资陷入较为纠结的态度。
部分投资人认为电子的估值水平相对计算机和传媒并没有绝对的估值优势,另一部分投资人也在担心市场预期问题。我们认为相比于纠结6月的基本面,更重要的是看清楚三、四季度的趋势,一旦度过6 月 的纠结期,7 月进入苹果产品的新品备货阶段,行业基本面将进入持续向好阶段,考虑到今年苹果的多款新品将自3 季度末依次发布,我们认为市场对苹果产业链的热情也将逐步提升,近期在股价纠结中,建议择机布局3 季度具有较大弹性的相关公司。而对于LED,我们认为目前市场情绪已经过度悲观,事实上随着照明需求的启动,即使背光需求有所下降也将不会改变行业整体向好的趋势,建议近期可以关注调整过多的LED相关公司。
重点推荐组合:长盈精密、欣旺达、环旭电子、安洁科技、劲胜精密、德赛电池、欧菲光、三安光电、阳光照明、歌尔声学、光韵达