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研究报告:申银万国-个股研报精选-140609

股票名称: 股票代码: 分享时间:2014-06-09 09:39:29
研报栏目: 机构资讯 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 申银万国 研报页数: 6 页 推荐评级:
研报大小: 342 KB 分享者: luo****ng 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        中信建投陈政——《优势互补  携手江森跃居全球汽车内饰领导者  战略意义深远》
        投资要点:公司公告与美国江森签署汽车内饰业务全球合作框架协议,子公司延锋与江森在全球范围内开展汽车内饰业务合作,拟将双方优质内饰业务资产整合设立一家总部在上海的合资公司,延锋、江森分别持股70%、30%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】我们维持华域2014、2015EPS预测1.73、2.01元不变,将2016  EPS预测从2.26提高到2.37元,将一年期目标价从16元提高到18元,继续强烈建议买入。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        投资要点:我们认为,事实上,伟星首创的“星管家”体系才是推动2013年业绩增速上台阶及公司对2014年较强业绩增长信心的主要来源。
        “星管家”所带来的商业模式创新将进一步增强竞争力,并在互联网等对传统建材行业的冲击下占得先机,我们对公司的发展更加乐观以待。
        我们上调对2014-2015年EPS的预测至1.21元(上调0.08元)、1.55元(上调0.13元),同比增长28.9%,28.8%;目标价上调至20.57元(上调3.62元)对应2014年17倍PE,维持“增持”评级。

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