◆信息安全事件持续发酵
        2014  年5  月，中国国务院新闻办互联网新闻研究中心发布《美国全球监听行动纪录》报告，新华社全文播发。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】报告中确认了美国国家安全局的“棱镜”项目对中国的窃密行为属实。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）这也是“棱镜门”事件爆发近一年来，中国官方首次进行确认和表态。
        随后，中国政府在商务信息安全、金融信息安全以及政务信息安全等多个领域出台措施。我们认为，信息安全已经不再是一个短期的热点，而是从国家层面到日常生活层面的系统性问题，必须长期关注。
        ◆保证国家安全是头等大事，信息安全网络安全从属于国家安全4  月中旬，国家安全委员会正式运作，召开了第一次会议，习近平同志首次提出了“总体国家安全观”，强调要走出一条中国特色国家安全道路。
        5  月下旬，亚信峰会在上海举行。习近平主席主持会议并发表题为《积极树立亚洲安全观共创安全合作新局面》的主旨讲话，  提出了构建亚洲新安全观，传递出的关键信息是，“亚太自己管自己”，这是对美国所宣扬的以美国为主导安全架构的重大挑战和改变，将中美之间的竞争臵于一个新的平台和背景。
        ◆中美网络冲突愈演愈烈，网络安全没有商量余地
        十八届三中全会后，中央成立网络安全与信息化领导小组（网信小组），习近平任组长。这一设臵，说明网络安全成为国家安全的新范畴。
        5  月19  日，美国司法部起诉5  名中国军方人士，指控他们通过网络窃取美国公司的商业机密。5  月26  日，新华社全文播发中国互联网研究中心的万字长文《美国全球监听行动纪录》。至此，网络已经成为中美两个大国在海、陆、天、空之外竞争的第五个领域。
        ◆“大安全”主题料下半年更热
        展望国际国内政经大事，美国方面，奥巴马依靠重返亚洲战略为中期选举积蓄人气。亚洲方面，日本5  月18  日在冲绳岛东部海域举行为期17  天的夺岛演习；菲律宾4  月28  日与美国正式签署为期十年的加强防务合作协议，美国军队今后可“在菲方邀请下”使用菲国军事基地并在菲兴建军事设施；越南与中国的西沙对峙已经持续升级为大规模排华抗议。种种迹象表明，中国的外围局势十分紧绷，各方都在跃跃欲试，“大安全”主题将在下半年持续发酵，值得关注。
        ◆投资机会：
        大安全主题下的投资机会，一是国产软硬件对进口软硬件的替代，包括（1）服务器等硬件设备；（2）云计算和云存储等软件与服务；（3）芯片、操作系统和数据库等核心基础；二是空间信息安全的加强和扩展，关注在军工国防信息安全、政务信息安全、金融信息安全、商务信息安全领域开展业务的公司。