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        新都化工（002539）深度研究——食盐业务待政策放开有望占据先发优势进而有机会成为未来的盐业寡头之一，首次给予增持评级
        投资评级与估值。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】首次覆盖新都化工，公司筹谋已久又面临盐业改革重大机遇，建议增持。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）预测新都化工14-15  EPS  分别为0.48  元、0.76  元、0.96  元，其中预计14  年盐业利润有望增长60%达到8000  万元以上（新都化工持股51%，归母净利润预计超过4000  万元）；按复合肥和盐业务板块分部估值（复合肥业务16x15PE，盐业务35x15PE），给予12  个月目标价16.5  元（未包含盐改后增加的渠道利润，渠道利润每吨增加100元对应EPS  弹性为0.30  元）；对应14-16PE  分别为34x、22x、17x。(详见正文)