印度尼西亚和乌克兰问题引发的镍供给短缺的担忧仍在持续,全球金属镍市场仍旧处在供给短缺的边缘,我们认为镍价调整后仍有望延续上涨,投资者可继续关注镍价持续上行带来的相关标的投资机会。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
外汇市场:1)美元指数:美国经济数据继续偏利好,滞后的GDP 数据对美元走势影响不大,本周,美元指数先扬后抑,震荡收平,截止5 月30 日,美元指数收于80.39,周涨0.01%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)美元中长期方向向上,但短期方向不明朗,美元指数主要受到兑欧元影响,当前,欧元走势已经包含了欧洲央行六月份会议降息的预期。关注六月份欧洲央行会议以及周五的美国非农就业数据,市场预期六月份欧洲央行会议将降息10-15 个基点,预期5 月非农将新增就业人数为21.5 万人。从经济数据来看,美国经济数据持续偏利好,其经济基本面仍旧处在复苏的轨道之上,预计美元有望继续震荡走强。2)美元与其他货币:欧元兑美元继续维持弱势,欧洲央行官员继续口头干预欧元表示6 月将出台宽松性措施以避免欧元陷入通缩。截止5 月30 日,欧元兑美元收于1.3634,微涨0.05%,周线收十字星;英国本周无重要经济数据,英镑继续上涨动力不足,本周,英镑出现较大幅度回调,英镑兑美元收于1.6744,周跌0.51%;日本4 月核心CPI 达到3.2%,市场对日本央行继续宽松的预期减弱,美元兑日元呈震荡走势,收于101.77,周跌0.18%;铜等大宗商品价格继续走强,澳元也出现反弹,本周澳元兑美元周涨0.83%,收于0.9307;美元兑人民币再度升值,本周美元兑人民币收于6.2470,周涨0.17%;美元兑港币微跌0.01%。3)联储方面:美联储资产负债规模继续下降,所持国债继续增加34.88 亿美元、所持MBS 减少78.33 亿美元,总资产则减少51.44 亿美元至4.3657 万亿美元。
基本金属:1)价格:中国制造业回暖、美国经济数据偏利好、铜库存继续走低等利好对基本价格支撑作用有限,基本金属价格回调。LME铜、铝、铅、锌、锡和镍价格周涨跌幅分别为-1.01%、+0.66%、-2.37%、-1.35%、-0.05%和-1.78%。2)CFTC 持仓:5 月27 日较5 月20 日,COMEX铜投机多头增加,空头小幅减少,投机净空头减少1215 张至4378 张。
贵金属市场:1)价格:近期美国经济数据利空黄金市场,压制黄金价格,俄罗斯退兵导致避险情绪降温。欧美股市迭创新高,本周黄金市场大幅下跌,跌破前期震荡平台,创今年3 月来最大周度跌幅。截止5 月30 日,COMEX 黄金收于1251.4 美元/盎司,周跌3.12%;COMEX 白 银收于18.8 美元/盎司,周跌3.18%。2)ETF 持仓:截止5 月30 日黄
金ETF 持仓量为2524.75 万盎司,较前期增加26.96 万盎司;白银ETF的持仓量为33305.26 万盎司,较前期增加240.13 万盎司。3)CFTC 持仓:5 月27 日较5 月20 日,COMEX 黄金投机多头减少,投机空头大幅度增加,投机净多头大幅下降23100 张至73391 张。白银投机多头增加幅度不及空头增加幅度,投机净多头减少2988 张至5088 张。贵金属市场利好有限,6 月6 日将有美国非农数据公布,关注新增就业人数和劳动参与率,市场预计5 月非农新增就业人数为21.5 万人,除非非农数据大幅不及预期,否则非农数据将会对黄金走势构成压制。
原油市场:1)价格:美国经济数据偏利好以及利比亚再度关闭此前重开的输油港口,导致该国原油出口情况继续恶化等对原油市场价格构成支撑,但乌克兰局势缓解以及美国处在历史高位的原油库存利空原油市场,原油市场仍旧处在区间震荡波动的走势当中。截止5 月30 日,布伦特原油收于109.49 美元/桶,周跌0.95%;WTI 原油收于102.93 美元/桶,周跌1.36%。2)库存:原油库存增幅略超预期,截止5 月23 日当周,EIA 公布的原油库存增加166 万桶,至3.9295 亿桶,市场预期为增加50 万桶。3)期货持仓:5 月27 日较5 月20 日,WTI 原油投机多头增加幅度大于空头增加幅度,投机净多头继续上升12928 张至423136张。原油价格近期走势呈区间震荡走势,未能形成明显的突破走势。当前美国经济复苏前景良好,原油期货看多气氛持续升温给原油价格带来支撑,但供给端担忧减弱以及高位原油库存压制原油价格。原油价格触及区间上限后,价格回调,预计短期内原油价格仍将继续回调。