【板块走势回顾】
上周(05.26-05.30)在一系列国家信息安全政策酝酿刺激下,通信板块相关子行业大幅上涨,带动整个板块大涨2.85%,跑赢沪深300 指数2.48 个百分点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】其中通信设备和增值服务板块分别上涨3.04%、3.04%,电信运营上涨1.37%,。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)同期沪深300 指数上涨0.37%。
【行业重要动态】
运营商:中移动否认将停止投资2G,将继续优化存量2G 网;安信与联通推出话费宝,运营商角逐金融大战升级;沃商店欲独立化运作,开启联通混合所有制转型;中国电信4G 手机破冰:华为P7 等8 款手机获发入网许可。
设备与终端:传微软今夏发布智能手表,兼容安卓及iOS;英特尔研究无人驾驶汽车,欲搭载自家处理器;IDC:今年智能手机出货量将达12亿部,较去年增23%;苹果公司宣布30亿美元收购Beats;谷歌推出新款无人驾驶车:无方向盘,无刹车;英特尔即将推出64位平板处理器“Moorefield”。
移动互联网:传苹果公司将在WWDC 发布智能家居软件平台;移动支付首季逼近4 万亿,连续5 季超200%疯长;Twitter 与广告巨头宏盟签订2.3 亿美元合作协议;阿里国际化再落子:2.49 亿美元投资新加坡邮政;谷歌计划借助卫星提供互联网接入服务;阿里入主天弘基金获批准,持有51%的股权;神州租车重启IPO,或融资4 亿美元继续扩军;亚马逊将推流媒体音乐服务。
【上市公司要闻】
【银河电子】中标新疆广电 “户户通”和吉视传媒高清机顶盒,总计9814 万元。
【顺网科技】拟与中国文化产业投资基金、中国电信及炫彩互动网络科技共同签署《炫彩互动网络科技有限公司增资框架协议书》,公司拟出资2.2 亿元向炫彩互动增资,占增资后炫彩互动22%的股权
【金亚科技】与彩虹世纪(北京)文化传媒有限公司签署了《战略合作框架协议》,以双方优势资源为基础,实现双方互赢的利润分成模式。
【亨通光电】与中国华电集团签订《2014-2015 年度电缆采购框架协议》。
【长江通信】出资1820 万元,成立武汉长江通信智联,占65%的股权,。
【行业观点】
近期,在国家一系列信息安全政策预期背景下,相关板块和个股走势强劲。
我们年初以来一直强调信息安全的投资主线,推荐专网通信、军工通信(包括北斗)以及企业网通信,我们重点推荐专网通信,其业绩爆发确定性更强。
本周,运营商持续推动混合所有制改革,中联通沃商店正计划引进战略投资、中电信游戏平台炫彩互动完成战略投资等。目前运营商正加快创新业务改革,以期对竞争激烈的互联网行业,我们建议关注运营商创新业务平台——号百控股。
配置方面,我们继续围绕信息安全(南海争端、公共安全等事件性机会)、电信设备转型(挖掘个股预期差)和移动互联网(坚守龙头公司)三条线布局。
围绕三条投资主线和估值的稳健性,我们重点推荐中天科技、海格通信、海能达、鹏博士、网宿科技,同时建议关注东方通信、航天通信、邦讯技术、中恒电气、天音控股、号百控股、通鼎光电、新海宜、春兴精工、梅泰诺、宜通世纪等。
风险提示:市场情绪波动;行业竞争加剧