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美邦服饰研究报告:海通证券-美邦服饰-002269-08三季度业绩说明会会议纪要-081105

股票名称: 美邦服饰 股票代码: 002269分享时间:2008-11-05 15:43:23
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 路颖
研报出处: 海通证券 研报页数: 5 页 推荐评级: 买入
研报大小: 229 KB 分享者: 灌****面 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  事件。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2008年10月29日,公司在南汇康桥总部举行了2008年三季度业绩说明会,与会高管包括董事长周成建、美特斯邦威品牌总经理王泉庚、ME&CITY品牌总经理王宏征、设计总监吕克(法国)、财务总监龙中兴、董秘韩钟伟。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)会议主要围绕三季度公司业绩的推介、品牌概念介绍、品牌发展思路介绍、公司面临的机遇与挑战以及公司发展前景等内容展开。会后,公司组织投资者参观了新建成的六灶物流配送中心以及南京东路ME&CITY旗舰店。我们的报告希望通过对当天业绩说明会主要内容的记录和整理,使投资者对美邦服饰的现状及未来发展思路有更清晰的认识和了解。
  简评与投资建议。从这次跟踪中,我们所了解到的一些信息基本印证了我们前期的判断:公司全年度业绩基本可以保证,公司预计其四季度营业收入将达到16亿元,净利润2.41亿元,预计全年营业收入及净利润分别为45亿元和5.82亿元(我们预计公司全年营业收入和净利润分别为45亿元及5.98亿元)。国内外宏观经济消费的负面影响使整个行业面临一定的挑战,然而作为一家品牌附加值不断提升,销售渠道稳步拓展的内销服饰企业,公司有望在这一轮消费升级所引起的行业洗牌中发现更大的机遇。我们维持之前对公司的盈利预测,即公司2008-2010年EPS分别为0.89元、1.28元和1.82元。目前股价对应2008-2010年PE分别为25X、18X和12X,维持买入评级。

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