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浦东金桥研究报告:兴业证券-浦东金桥-600639-08三季报点评-081031

股票名称: 浦东金桥 股票代码: 600639分享时间:2008-11-03 17:11:20
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 王嘉
研报出处: 兴业证券 研报页数:   推荐评级: 推荐
研报大小: 127 KB 分享者: sah****gui 我要报错
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【研究报告内容摘要】

􀁺  3  季度公司收入和利润大幅增长的主要原因是通用汽车项目的转让款和碧云新天地二期C  组团部分结转为销售收入所致。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】此外,公司子公司金桥联发公司内部机构调整带来的管理费用的减少以及从东方证券获得的投资收益也是公司1-9  月份利润增长的原因之一。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
􀁺  由于公司目前没有商品房销售,租赁业务暂时还未受到经济危机的影响,目前了解到在金桥园区内的跨国企业中国业务部门受到的影响也相对较小,通用汽车项目地块也开始了施工。不过目前公司在建的部分租赁项目的招商进展低于预期,10  年投入使用的T28  号研发楼的出租率可能会低于预期。
􀁺  我们下调公司09、10  年租赁涨幅为0,出租率下调2  个百分点,10  年新投入项目的出租率下调20%,预计EPS  分别从0.45  元和0.60  元下调为0.43  元和0.55  元。
􀁺  公司期末货币资金比年初增加3.4  亿元到9.2  亿,长短期银行负债17.5  亿,资产负债率为43.6%。虽然公司负债率较低,但公司租赁业务回笼现金较慢,目前在建和拟建项目面积达到100  万平米,公司仍然存在一定的资金压力和融资需求。

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